内容
関羽と張飛の二人はしんがりとして、呂布（りょふ）軍に大打撃を与えたのち、先に逃げている劉備を追った。建安元年の冬のことである。
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劉備らは許昌（きょしょう）の都へたどり着き、曹操は賓客として迎える。
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曹操は帝の許しを得て、劉備に予州（よしゅう）の牧（ぼく）の任命を伝える。
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劉備が予州（よしゅう）へ出発するとき、曹操は兵三千とたくさんの糧米を贈る。
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曹操のもとに知らせが入る。董卓（とうたく）の配下張済（ちょうさい）の甥である張繍（ちょうしゅう）が宛城（えんじょう）を本拠地とし、許都（きょと）を攻める計画を立てているというのだ。
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曹操は、呂布（りょふ）の官位を昇らせ、恩賞を贈り、劉備と和睦せよとの使者を向かわせ、呂布（りょふ）は従う。
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曹操は大軍を率いて宛城（えんじょう）へ向かい、淯水（いくすい）のあたり一帯に十五万の兵を置く。建安二年五月のことである。
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張繍（ちょうしゅう）配下の賈詡（かく）は、張繍（ちょうしゅう）に降伏をすすめ、みずから曹操の陣へ向かい、交渉する。
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曹操は宛城（えんじょう）に入って、ある夜のこと。胡弓（こきゅう）の音が聞こえたため、甥の曹安民（そうあんみん）に尋ねると、絶世の美人が弾いており、亡くなった張済（ちょうさい）の妻だという。曹操は連れて来いと命じる。
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曹操は周りの者を下がらせる。連れてこられた美人は鄒氏（すうし）と名乗る。
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曹操は鄒氏（すうし）にささやく。張繍（ちょうしゅう）一族を亡ぼすも生かすも曹操しだいだと。
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