序（じょ）
- 三国志は今から約千八百年前の古典である
- 新聞小説で長篇執筆を試みる
- 後漢の第十二代霊帝の代から武帝が呉を亡ぼす太康元年までのおよそ百十二年間にわたる治乱を書く
- 原本には「通俗三国志」「三国志演義」等があるが、わたくし流に書く
- 少年の頃、久保天随の演義三国志を夜遅くまで読み、父に寝ろ寝ろと叱られたことが思い出される
桃園の巻（とうえんのまき）
- 後漢の建寧元年八月から物語は始まる
- 劉備は二十四、五歳、蓆を織り、簾をつくり、それを売って生活している。
- 劉備は商売の帰りに母の大好物な茶を買うため、洛陽船を待つ
- 劉備は手持ちの金では足りず、剣の緒についている琅玕の珠も渡して茶を買う
- その日の夜半、黄巾賊が劉備の泊まる街を襲う
- 劉備は街を離れ、山道まで逃げる
- 途中、劉備は黄巾賊の別隊に捕らえられる
- 劉備は黄巾賊とともに北へ進む
群星の巻（ぐんせいのまき）
関所で捕らえらた曹操を陳宮が助け、ともに逃げる。朝廷では董卓、その後、李傕と郭汜が支配することに。呂布と曹操が戦い、劉備が呂布を保護する。李傕と郭汜が仲違いをし、争うことになる。