序（じょ）
- 著者のことば
桃園の巻（とうえんのまき）
黄巾賊（こうきんぞく）
- 劉備が洛陽船から茶を購入する
- 黄巾の馬元義が劉備を拘束する
流行る童歌（はやるどうか）
・馬元義らが荒れ果てた寺に立ち寄る
・馬元義が劉備を黄巾党に誘う
白芙蓉（びゃくふよう）
- 劉備と芙蓉が黄巾賊から逃げる
張飛卒（ちょうひそつ）
- 張飛が黄巾賊から劉備を救う
桑の家（くわのいえ）
- 劉備の母が土産の茶を河へ投げ捨てる
橋畔風談（きょうはんふうだん）
- 劉備と張飛が再会する
童学草舎（どうがくそうしゃ）
- 張飛が関門と居酒屋で大暴れする
三花一瓶（さんかいっぺい）
- 関羽が関門の兵から張飛を救う
- 劉備と関羽が出会う
義盟（ぎめい）
- 桃園の誓い
転戦（てんせん）
- 劉備軍が黄巾賊と戦う
- 劉備と曹操が出会う
檻車（かんしゃ）
- 盧植が檻車で都へ送られる
- 劉備が黄巾賊に追われる董卓を救う
秋風陣（しゅうふうじん）
- 官軍が黄巾の乱を平定する
十常侍（じゅうじょうじ）
- 劉備が中山府安喜県尉となる
- 督郵が安喜県を巡察する
打風乱柳（だふうらんりゅう）
- 張飛が督郵を柳の枝で鞭打つ
- 劉備が県尉を捨てる
岳南の佳人（がくなんのかじん）
- 劉恢が劉備らを食客として迎える
- 劉備と芙蓉が再会する
故園（こえん）
- 巡察使が来るため劉備らは劉恢の元を離れる
- 劉備は故郷へ帰り、母に叱られる
乱兆（らんちょう）
- 劉虞・劉備が漁陽の乱を平定する
- 劉備が平原県令となる
- 霊帝崩御
- 何進が劉弁を帝に即位させる
舞刀飛首（ぶとうひしゅ）
- 蹇碩が何者かに槍で突かれて命を落とす
- 何后・何進が董太后を河間へ移し命を奪う
- 張譲が何進を斬る
蛍の彷徨（ほたるのさまよい）
- 袁紹・呉匡は宦官を手当たり次第に斬る
- 張譲・段珪が帝と陳留王を連れて逃げる
- 閔貢が帝と陳留王を探しだし都へ向かう
- 陳留王が董卓の無礼を叱る
呂布（りょふ）
- 董卓の主張に丁原・盧植が反対する
- 丁原と呂布が董卓の陣を攻める
赤兎馬（せきとば）
- 李粛の口説きに落ちた呂布が丁原の首を獲る
- 董卓が陳留王を帝に即位させる
- 董卓が相国となる
春園走獣（しゅんえんそうじゅう）
- 李儒が廃帝の弘農王・何太后の命を奪う
- 王允が曹操に七宝剣を授ける
白面郎「曹操」（はくめんろう「そうそう」）
- 少年・青年時代の曹操のエピソード
- 治世の能臣、乱世の姦雄
- 曹操が董卓の命を奪うことに失敗し逃亡
群星の巻（ぐんせいのまき）
偽忠狼心（ぎちゅうろうしん）
- 逃げる曹操が関所で捕らえられる
- 陳宮が曹操を救い共に逃げる
- 曹操が呂伯奢を斬る
- 我をして天下の人に反かしむるとも
競う南風（きそうなんぷう）
- 曹操らが父のいる河南の陳留に着く
- 曹操の呼びかけに十七か国の雄が集結
- 劉備・関羽・張飛が公孫瓚軍に合流
江東の虎（こうとうのとら）
- 孫堅十七歳の頃のエピソード
- 鮑忠が抜け駆けするが華雄に斬られる
- 孫堅軍と華雄軍が汜水関で戦う
- 孫堅軍へ兵糧を送らず
関羽一杯の酒（かんういっぱいのさけ）
- 孫堅軍が華雄軍に敗れる
- 華雄軍が袁紹らのいる本陣に迫る
- 関羽が華雄を斬り、まだ温かい酒を飲む
虎牢関（ころうかん）
- 虎牢関の三戦（呂布対張飛･関羽･劉備）
洛陽落日賦（らくようらくじつふ）
- 孫堅が兵糧を送らなかった袁術に詰め寄る
- 董卓が長安に都を遷す
- 曹操軍が董卓追撃に向かう
- 李儒の謀計にはまり曹操軍が大敗する
生死一川（せいしいつせん）
- 徐栄軍が曹操軍を追撃する
珠（たま）
- 孫堅が伝国の玉璽を得る
白馬将軍（はくばしょうぐん）
- 反董卓軍の諸侯らが本国へ帰る
- 袁紹が韓馥から冀州を奪う
- 袁紹と公孫瓚が戦う
- 劉備と趙雲が出会う
溯江（そこう）
- 董卓の仲介により袁紹と公孫瓚が和睦する
- 劉備が平原の相になる
- 孫堅が荊州に攻め入る
石（いし）
- 孫堅が巨大な岩に押しつぶされる
- 孫堅軍の黄蓋は劉表軍の黄祖を生け捕る
- 孫堅の屍と黄祖を交換し和睦する
牡丹亭（ぼたんてい）
- 王允が貂蝉に犠牲になってくれと頼む
傾国（けいこく）
- 王允が貂蝉を呂布へ与えると約束する
- 董卓が貂蝉を持ち帰る
痴蝶鏡（ちちょうきょう）
- 呂布が董卓の室にいる貂蝉を見る
絶纓の会（ぜつえいのかい）
- 董卓が呂布と貂蝉との密会を見る
天颷（てんぴょう）
- 王允と呂布と李粛が董卓を討つ策を練る
人間燈（にんげんとう）
- 呂布が董卓を斬る
- 董卓の屍の臍に立つ蠟燭の火が消えない
- 貂蝉が命を絶つ
大権転々（たいけんてんてん）
- 西涼地方へ逃げた董卓の旧臣が長安を攻める
- 王允が門楼のうえから身を投げる
- 李傕・郭汜・樊稠・張済が官職を与えられる
秋雨の頃（あきさめのころ）
- 荀彧･荀攸･程昱･郭嘉･典韋が曹操に仕える
- 護送役の張闓が曹操の父である曹嵩を斬る
- 嚇怒した曹操が徐州攻めに向かう
- 劉備が趙雲を借りて徐州へ入る
死活往来（しかつおうらい）
- 劉備が曹操へ停戦勧告の一文を送る
- 曹操が留守の兗州を呂布が攻める
- 曹操が濮陽で呂布と戦う
牛と「いなご」（うしと「いなご」）
- いなごの災害により曹操は軍をひく
- 陶謙が亡くなり劉備が太守牌印を受領する
- 許褚が曹操の臣下となる
愚兄と賢弟（ぐけいとけんてい）
- 呂布軍の二将が守る兗州の城を曹操が奪還
- 田氏が呂布を裏切って濮陽の城を曹操へ献上
- 徐州の劉備が呂布を迎え入れる
- 呂布が小沛へ移り住む
毒と毒（どくとどく）
- 楊彪の策により郭汜と李傕が戦う
- 李傕が献帝と皇后を郿塢城へ移して監禁する
草莽の巻（そうもうのまき）
巫女（みこ）
- 宋果と楊奉が反乱を起こすが失敗する
- 張済が仲裁に入り、李傕と郭汜が和解する
- 帝と皇后が張済の勧めで弘農へ向かわれる
- 郭汜の兵馬が帝の御車を追う
緑林の宮（りょくりんのみや）
- 徐晃が郭汜と李傕の兵馬を蹴散らす
- 郭汜と李傕が楊奉の陣を襲い、帝が脱出
- 詔書により白波帥が郭汜･李傕の軍に対抗
改元（かいげん）
- 帝が洛陽へ還られ、建安元年と改元する
- 勅使が曹操のもとへ向かう
- 李傕･郭汜の軍が洛陽へ向かい、帝は脱出
- 夏侯惇らが帝に合流、李傕･郭汜軍を破る
- 曹操が上洛する
火星と金星（かせいときんせい）
- 賈詡が李傕と郭汜に降服をすすめる
- 李傕と郭汜が激怒し賈詡に謹慎を命じる
- 賈詡が逃亡する
- 李傕と郭汜が曹操に大敗、西の方へ逃げる
- 楊奉と韓暹が宮門の兵を誘い行方をくらます
- 許昌へ遷都。帝と曹操が洛陽を出発する
- 楊奉･韓暹が曹操の軍を猛襲する
- 徐晃と許褚が戦う
- 満寵が徐晃と会う
両虎競食の計（りょうこきょうしょくのけい）
- 徐晃が曹操の臣下となる
- 曹操が大将軍武平侯となる
- 荀彧が曹操に進言（二虎競食の計）
禁酒砕杯の約（きんしゅさいはいのやく）
- 荀彧が曹操に進言（駆虎呑狼の計）
- 劉備・関羽が南陽へ、張飛が徐州に残る
- 劉備軍と袁術軍が戦う
- 張飛が酒を飲み、曹豹を撲る
- 曹豹が寝返り、呂布が徐州城を占領
母と妻と友（ははとつまととも）
- 張飛が劉備に詫びる
- 袁術と呂布が密盟を結ぶ
- 袁術が呂布に約束した財貨を反故にする
- 呂布の招きにより、劉備が小沛に住む
大江の魚（たいこうのうお）
- 孫策が袁術に玉璽を預け、兵馬を借りる
- 孫策軍に周瑜・張昭・張紘が加わる
神亭廟（しんていびょう）
- 孫策軍と牛渚の砦を守る張英軍が戦う
- 孫策が光武帝の御霊廟の祭を行う
好敵手（こうてきしゅ）
- 孫策が劉繇の布陣を探る
- 孫策と太史慈がぶつかる
小覇王（しょうはおう）
- 劉繇が荊州へ落ちる
- 孫策軍が劉繇の残党が籠る秣陵城を攻める
日時計（ひどけい）
- 孫策軍が涇県の城に籠る太史慈を攻める
- 太史慈が孫策の臣下となる
- 太史慈が精兵三千を集めて戻る
名医（めいい）
- 孫策軍と厳白虎が戦う
- 孫策軍と王朗軍が戦う
- 華陀が周泰の傷を治す
平和主義者（へいわしゅぎしゃ）
- 孫策が江南江東八十一州を治める
- 袁術が呂布に莫大な財貨を贈る
- 紀霊の軍が劉備のいる小沛へ進軍する
- 呂布が轅門の戟を射る
花嫁（はなよめ）
- 袁術が呂布の娘との縁談をもちかける
- 陳珪の進言により、呂布が輿入れを中止
馬盗人（うまぬすびと）
- 張飛が呂布の軍馬を強奪する
- 呂布が激怒。小沛にいる劉備を攻める
- 劉備が城を捨て、許都へ落ちる
胡弓夫人（こきゅうふじん）
- 曹操が劉備を迎え入れる
- 荀彧が劉備を斬れと進言。郭嘉が反対する
- 劉備が予州の牧に任命される
- 張繍が籠る宛城を曹操が攻め入る
- 降伏の使者賈詡が曹操の陣へ赴く
- 曹操が鄒氏を呼ぶ
淯水は紅し（いくすいはあかし）
- 賈詡が張繍に曹操攻略の策を進言する
- 張繍軍が曹昂・曹安民・典韋を討つ
- 青州兵が曹操に于禁が謀反したと訴える
- 曹操軍が許昌へ兵を退く
- 陳登が袁術家臣の韓胤を曹操へ差し出す
陳大夫（ちんたいふ）
- 曹操が宴を開き、陳登を歓待する
- 袁術が激怒。呂布のいる徐州へ進軍する
増長冠（ぞうちょうかん）
- 陳珪が袁術臣下の韓暹に会う
- 袁術軍が七路より呂布のいる徐州城を攻める
- 楊奉・韓暹の軍が裏切り、袁術軍を討つ
- 関羽が参戦。逃げる袁術軍を追い詰める
仲秋荒天（ちゅうしゅうこうてん）
- 孫策に袁術討伐の朝命が下る
- 孫策が曹操へ急書を送る
- 曹操が袁術討伐へ向かう
- 劉備･呂布･孫策の軍が曹操軍に合流する
空腹・満腹（くうふく・まんぷく）
- 袁術が寿春城を捨て逃亡する
- 兵糧が底をつき、曹操が王垢の首を斬る
- 曹操が寿春城を落とす
- 劉表と張繍の企てを知り、曹操が許都へ戻る
- 段煨と伍習が長安の李傕と郭汜を討つ
梅酸・夏の陣（ばいさん・なつのじん）
- 曹操軍が張繍討伐へ向かう
- 馬が麦畑を害したため、曹操が髪を切る
- 曹操が渇に苦しむ兵に梅林があると励ます
- 曹操軍が張繍軍に敗れ、許都へ帰る
北客（ほっきゃく）
- 郭嘉が曹操十勝・袁紹十敗を述べる
- 公孫瓚討伐のため、袁紹が曹操に兵糧を要求
健啖天下一（けんたんてんかいち）
- 陳宮が劉備の返書を持った使者を捕らえる
- 関羽と張飛が張遼を討つか否かで口論する
- 呂布が劉備のいる小沛を攻める
- 劉備が曹操に救援を求める
- 曹操軍が小沛へ向かい、呂布軍と戦う
- 夏侯惇の左目に矢が突き刺さる
- 呂布が小沛を占領する
黒風白雨（こくふうはくう）
- 劉備が一人で逃げ落ちる
- 劉安が狼の肉といって劉備を饗する
- 劉備が曹操軍に合流する
- 曹操軍が小沛奪回へ向かう
- 呂布が陳登を連れて小沛へ軍を進める
奇計（きけい）
- 陳登の計により、呂布が小沛と徐州を失う
- 呂布が下邳へ落ちる
- 劉備が徐州に入り、関羽と張飛が合流する
臣道の巻（しんどうのまき）
・呂布が袁術へ使いを出す
・呂布の使者が帰路で張飛に捕まる
・呂布が娘を背に負い淮南へ向かう
・関羽の隊が呂布を見つけ、呂布が駆け戻る
・郭嘉の進言により曹操が下邳城を水攻め
・呂布が下邳城中に飲酒厳禁の法令を出す
・侯成が酒宴を開き、呂布が百杖の罰を与える
・侯成が赤兎馬を盗み、曹操の元へ走る
・魏続と宋憲が呂布を縛りあげる
・陳宮と呂布が斬られ、張遼が助命される
・劉備が景帝の第七子の子孫だと確認される
・曹操が帝の弓矢を奪い、鹿を射る
・伏完が帝に曹操を除ける人物に董承を推薦
・帝が董承に玉帯を与える
・董承が玉帯から血の密詔を見つける
・董承-王子服-种輯-呉碩-馬騰-呉子蘭が血判
・董承が劉備に密勅を見せる
青梅、酒ヲ煮テ、英雄ヲ論ズ（せいばい、さけをにて、えいゆうをろんず）
・劉備が毎日、畑を耕す
・曹操が劉備を梅園に招く
・曹操と劉備が当今の英雄を語る
・曹操が自分と劉備だけが英雄だと言う
・劉備が雷鳴に驚き、うつ伏す
・袁紹が公孫瓚を滅ぼす
・劉備が曹操の軍を借りて袁術討伐へ向かう
・袁術が河北の袁紹の元へ向かう
・袁術軍が劉備軍に敗れ、逃げる
・袁術が農夫に蜜水を求める
・曹操が伝国の玉璽を得る
・劉備が五万の兵とともに徐州に留まる
・曹操が徐州城代車冑に劉備を斬れと命じる
・関羽と張飛が独断で車冑の首を獲る
・劉備が徐州城に入る
・劉備が高士鄭玄に会う
・孫乾が鄭玄の書を持ち、袁紹の元へ向かう
・袁紹軍が許都へ向かう
・曹操軍が袁紹を討つため、許都を出る
・曹操が別隊に丞相旗を授け徐州へ向かわせる
・曹操が袁紹軍の内情を知り、許都へ帰る
鬮（くじ）
- 劉岱と王忠が徐州攻めの先鋒をくじで決める
- 王忠が関羽に捕まり、劉備に歓待される
不戦不和（ふせんふわ）
- ある士卒が張飛に殴られ、劉岱の陣へ逃げる
- 劉岱が関羽に捕まり、劉備に歓待される
- 劉備が劉岱と王忠を解放する
- 劉備が小沛の城へ移る
奇舌学人（きぜつがくじん）
- 曹操は荊州の劉表と襄城の張繍に使いを出す
- 襄城の張繍のもとに曹操と袁紹の使いがくる
- 賈詡が主人張繍に曹操の方がましだと述べる
- 張繍が曹操に降る
- 劉表は曹操の使いを追い返す
- 曹操が禰衡を呼び寄せる
孔明の巻（こうめいのまき）
赤壁の巻（せきへきのまき）
・趙雲、糜夫人と阿斗を見つける
望蜀の巻（ぼうしょくのまき）
・黄蓋、曹操のもとへ向かう
・赤壁の戦い
・曹操、趙雲・張飛から逃げる
・関羽、華容道で曹操を見逃す
・曹操軍が呉攻めに向かう
・魯粛の書簡をもった使者が劉備の元へ向かう
・諸葛亮が曹操軍を撃退すると返答する
・曹操軍と西涼軍が潼関で戦う
図南の巻（となんのまき）
・曹操、魏公となる
・荀彧、毒を飲む
・曹操・孫権、濡須で戦う
・曹操、魏王となる
・曹丕、世継ぎとなる
・左慈、登場
・左慈、暴れる
・管輅、卜う
・耿紀・韋晃・金褘・吉邈・吉穆、謀を巡らす
・耿紀ら、許都で乱を起こす
・漢朝の旧臣たち、紅白いずれかの旗を選ぶ
・張飛と張郃、閬中の北方でぶつかる
・張飛と張郃、瓦口関で戦う
出師の巻（すいしのまき）
五丈原の巻（ごじょうげんのまき）
死せる孔明、生ける仲達を走らす（しせるこうめい、いけるちゅうたつをはしらす）