序（じょ）
- 著者のことば
桃園の巻（とうえんのまき）
黄巾賊（こうきんぞく）
- 劉備が洛陽船から茶を購入する
- 黄巾の馬元義が劉備を拘束する
流行る童歌（はやるどうか）
- 馬元義らが荒れ果てた寺に立ち寄る
- 馬元義が劉備を黄巾党に誘う
白芙蓉（びゃくふよう）
- 劉備と芙蓉が黄巾賊から逃げる
張飛卒（ちょうひそつ）
- 張飛が黄巾賊から劉備を救う
桑の家（くわのいえ）
- 劉備の母が土産の茶を河へ投げ捨てる
橋畔風談（きょうはんふうだん）
- 劉備と張飛が再会する
童学草舎（どうがくそうしゃ）
- 張飛が関門と居酒屋で大暴れする
三花一瓶（さんかいっぺい）
- 関羽が関門の兵から張飛を救う
- 劉備と関羽が出会う
義盟（ぎめい）
- 桃園の誓い
転戦（てんせん）
- 劉備軍が黄巾賊と戦う
- 劉備と曹操が出会う
檻車（かんしゃ）
- 盧植が檻車で都へ送られる
- 劉備が黄巾賊に追われる董卓を救う
秋風陣（しゅうふうじん）
- 官軍が黄巾の乱を平定する
十常侍（じゅうじょうじ）
- 劉備が中山府安喜県尉となる
- 督郵が安喜県を巡察する
打風乱柳（だふうらんりゅう）
- 張飛が督郵を柳の枝で鞭打つ
- 劉備が県尉を捨てる
岳南の佳人（がくなんのかじん）
- 劉恢が劉備らを食客として迎える
- 劉備と芙蓉が再会する
故園（こえん）
- 巡察使が来るため劉備らは劉恢から離れる
- 劉備は故郷へ帰り、母に叱られる
乱兆（らんちょう）
- 劉虞・劉備が漁陽の乱を平定する
- 劉備が平原県令となる
- 霊帝崩御
- 何進が劉弁を帝に即位させる
舞刀飛首（ぶとうひしゅ）
- 蹇碩が何者かに槍で突かれて命を落とす
- 何后・何進が董太后を河間へ移し命を奪う
- 張譲が何進を斬る
蛍の彷徨（ほたるのさまよい）
- 袁紹・呉匡は宦官を手当たり次第に斬る
- 張譲・段珪が帝と陳留王を連れて逃げる
- 閔貢が帝と陳留王を探しだし都へ向かう
- 陳留王が董卓の無礼を叱る
呂布（りょふ）
- 董卓の主張に丁原・盧植が反対する
- 丁原と呂布が董卓の陣を攻める
赤兎馬（せきとば）
- 呂布が李粛に口説かれ、丁原の首を獲る
- 董卓が陳留王を帝に即位させる
- 董卓が相国となる
春園走獣（しゅんえんそうじゅう）
- 李儒が廃帝の弘農王・何太后の命を奪う
- 王允が曹操に七宝剣を授ける
白面郎「曹操」（はくめんろう「そうそう」）
- 少年・青年時代の曹操のエピソード
- 治世の能臣、乱世の姦雄
- 曹操が董卓の命を奪うことに失敗し逃亡
群星の巻（ぐんせいのまき）
偽忠狼心（ぎちゅうろうしん）
- 逃げる曹操が関所で捕らえられる
- 陳宮が曹操を救い共に逃げる
- 曹操が呂伯奢を斬る
- 我をして天下の人に反かしむるとも
競う南風（きそうなんぷう）
- 曹操らが父のいる河南の陳留に着く
- 曹操の呼びかけに十七か国の雄が集結
- 劉備・関羽・張飛が公孫瓚軍に合流
江東の虎（こうとうのとら）
- 孫堅十七歳の頃のエピソード
- 鮑忠が抜け駆けするが華雄に斬られる
- 孫堅軍と華雄軍が汜水関で戦う
- 孫堅軍へ兵糧を送らず
関羽一杯の酒（かんういっぱいのさけ）
- 孫堅軍が華雄軍に敗れる
- 華雄軍が袁紹らのいる本陣に迫る
- 関羽が華雄を斬り、まだ温かい酒を飲む
虎牢関（ころうかん）
- 虎牢関の三戦（呂布対張飛･関羽･劉備）
洛陽落日賦（らくようらくじつふ）
- 孫堅が兵糧を送らなかった袁術に詰め寄る
- 董卓が長安に都を遷す
- 曹操軍が董卓追撃に向かう
- 李儒の謀計にはまり曹操軍が大敗する
生死一川（せいしいつせん）
- 徐栄軍が曹操軍を追撃する
珠（たま）
- 孫堅が伝国の玉璽を得る
白馬将軍（はくばしょうぐん）
- 反董卓軍の諸侯らが本国へ帰る
- 袁紹が韓馥から冀州を奪う
- 袁紹と公孫瓚が戦う
- 劉備と趙雲が出会う
溯江（そこう）
- 董卓の仲介により袁紹と公孫瓚が和睦する
- 劉備が平原の相になる
- 孫堅が荊州に攻め入る
石（いし）
- 孫堅が巨大な岩に押しつぶされる
- 孫堅軍の黄蓋は劉表軍の黄祖を生け捕る
- 孫堅の屍と黄祖を交換し和睦する
牡丹亭（ぼたんてい）
- 王允が貂蝉に犠牲になってくれと頼む
傾国（けいこく）
- 王允が貂蝉を呂布へ与えると約束する
- 董卓が貂蝉を持ち帰る
痴蝶鏡（ちちょうきょう）
- 呂布が董卓の室にいる貂蝉を見る
絶纓の会（ぜつえいのかい）
- 董卓が呂布と貂蝉との密会を見る
天颷（てんぴょう）
- 王允と呂布と李粛が董卓を討つ策を練る
人間燈（にんげんとう）
- 呂布が董卓を斬る
- 董卓の屍の臍に立つ蠟燭の火が消えない
- 貂蝉が命を絶つ
大権転々（たいけんてんてん）
- 西涼地方へ逃げた董卓旧臣が長安を攻める
- 王允が門楼のうえから身を投げる
- 李傕-郭汜-樊稠-張済に官職が与えられる
秋雨の頃（あきさめのころ）
- 荀彧･荀攸･程昱･郭嘉･典韋が曹操に仕える
- 護送役の張闓が曹操の父である曹嵩を斬る
- 嚇怒した曹操が徐州攻めに向かう
- 劉備が趙雲を借りて徐州へ入る
死活往来（しかつおうらい）
- 劉備が曹操へ停戦勧告の一文を送る
- 曹操が留守の兗州を呂布が攻める
- 曹操が濮陽で呂布と戦う
牛と「いなご」（うしと「いなご」）
- いなごの災害により曹操は軍をひく
- 陶謙が亡くなり劉備が太守牌印を受領する
- 許褚が曹操の臣下となる
愚兄と賢弟（ぐけいとけんてい）
- 呂布軍の二将が守る兗州の城を曹操が奪還
- 田氏が呂布を裏切り濮陽の城を曹操へ献上
- 徐州の劉備が呂布を迎え入れる
- 呂布が小沛へ移り住む
毒と毒（どくとどく）
- 楊彪の策により郭汜と李傕が戦う
- 李傕が献帝と皇后を郿塢城へ移して監禁
草莽の巻（そうもうのまき）
巫女（みこ）
- 宋果と楊奉が反乱を起こすが失敗する
- 張済が仲裁に入り、李傕と郭汜が和解する
- 帝と皇后が張済の勧めで弘農へ向かわれる
- 郭汜の兵馬が帝の御車を追う
緑林の宮（りょくりんのみや）
- 徐晃が郭汜と李傕の兵馬を蹴散らす
- 郭汜と李傕が楊奉の陣を襲い、帝が脱出
- 詔書により白波帥が郭汜･李傕の軍に対抗
改元（かいげん）
- 帝が洛陽へ還られ、建安元年と改元する
- 勅使が曹操のもとへ向かう
- 李傕･郭汜の軍が洛陽へ向かい、帝は脱出
- 夏侯惇らが帝に合流、李傕･郭汜軍を破る
- 曹操が上洛する
火星と金星（かせいときんせい）
- 賈詡が李傕と郭汜に降服をすすめる
- 李傕と郭汜が激怒し賈詡に謹慎を命じる
- 賈詡が逃亡する
- 李傕と郭汜が曹操に大敗、西の方へ逃げる
- 楊奉と韓暹が宮門の兵を誘い、姿を消す
- 許昌へ遷都。帝と曹操が洛陽を出発する
- 楊奉･韓暹が曹操の軍を猛襲する
- 徐晃と許褚が戦う
- 満寵が徐晃と会う
両虎競食の計（りょうこきょうしょくのけい）
- 徐晃が曹操の臣下となる
- 曹操が大将軍武平侯となる
- 荀彧が曹操に進言（二虎競食の計）
禁酒砕杯の約（きんしゅさいはいのやく）
- 荀彧が曹操に進言（駆虎呑狼の計）
- 劉備・関羽が南陽へ、張飛が徐州に残る
- 劉備軍と袁術軍が戦う
- 張飛が酒を飲み、曹豹を撲る
- 曹豹が寝返り、呂布が徐州城を占領
母と妻と友（ははとつまととも）
- 張飛が劉備に詫びる
- 袁術と呂布が密盟を結ぶ
- 袁術が呂布に約束した財貨を反故にする
- 呂布の招きにより、劉備が小沛に住む
大江の魚（たいこうのうお）
- 孫策が袁術に玉璽を預け、兵馬を借りる
- 孫策軍に周瑜・張昭・張紘が加わる
神亭廟（しんていびょう）
- 孫策軍と牛渚の砦を守る張英軍が戦う
- 孫策が光武帝の御霊廟の祭を行う
好敵手（こうてきしゅ）
- 孫策が劉繇の布陣を探る
- 孫策と太史慈がぶつかる
小覇王（しょうはおう）
- 劉繇が荊州へ落ちる
- 孫策軍が劉繇の残党が籠る秣陵城を攻める
日時計（ひどけい）
- 孫策軍が涇県の城に籠る太史慈を攻める
- 太史慈が孫策の臣下となる
- 太史慈が精兵三千を集めて戻る
名医（めいい）
- 孫策軍と厳白虎が戦う
- 孫策軍と王朗軍が戦う
- 華陀が周泰の傷を治す
平和主義者（へいわしゅぎしゃ）
- 孫策が江南江東八十一州を治める
- 袁術が呂布に莫大な財貨を贈る
- 紀霊の軍が劉備のいる小沛へ進軍する
- 呂布が轅門の戟を射る
花嫁（はなよめ）
- 袁術が呂布の娘との縁談をもちかける
- 陳珪の進言により、呂布が輿入れを中止
馬盗人（うまぬすびと）
- 張飛が呂布の軍馬を強奪する
- 呂布が激怒。小沛にいる劉備を攻める
- 劉備が城を捨て、許都へ落ちる
胡弓夫人（こきゅうふじん）
- 曹操が劉備を迎え入れる
- 荀彧が劉備を斬れと進言。郭嘉が反対する
- 劉備が予州の牧に任命される
- 張繍が籠る宛城を曹操が攻め入る
- 降伏の使者賈詡が曹操の陣へ赴く
- 曹操が鄒氏を呼ぶ
淯水は紅し（いくすいはあかし）
- 賈詡が張繍に曹操攻略の策を進言する
- 張繍軍が曹昂・曹安民・典韋を討つ
- 青州兵が曹操に于禁が謀反したと訴える
- 曹操軍が許昌へ兵を退く
- 陳登が袁術家臣の韓胤を曹操へ差し出す
陳大夫（ちんたいふ）
- 曹操が宴を開き、陳登を歓待する
- 袁術が激怒。呂布のいる徐州へ進軍する
増長冠（ぞうちょうかん）
- 陳珪が袁術臣下の韓暹に会う
- 袁術軍が七路より呂布の徐州城を攻める
- 楊奉・韓暹の軍が裏切り、袁術軍を討つ
- 関羽が参戦。逃げる袁術軍を追い詰める
仲秋荒天（ちゅうしゅうこうてん）
- 孫策に袁術討伐の朝命が下る
- 孫策が曹操へ急書を送る
- 曹操が袁術討伐へ向かう
- 劉備･呂布･孫策の軍が曹操軍に合流する
空腹・満腹（くうふく・まんぷく）
- 袁術が寿春城を捨て逃亡する
- 兵糧が底をつき、曹操が王垢の首を斬る
- 曹操が寿春城を落とす
- 劉表と張繍の謀を知り、曹操が許都へ戻る
- 段煨と伍習が長安の李傕と郭汜を討つ
梅酸・夏の陣（ばいさん・なつのじん）
- 曹操軍が張繍討伐へ向かう
- 馬が麦畑を害したため、曹操が髪を切る
- 曹操が渇に苦しむ兵に梅林があると励ます
- 曹操軍が張繍軍に敗れ、許都へ帰る
北客（ほっきゃく）
- 郭嘉が曹操十勝・袁紹十敗を述べる
- 公孫瓚討伐のため、袁紹が曹操に兵糧を要求
健啖天下一（けんたんてんかいち）
- 陳宮が劉備の返書を持った使者を捕らえる
- 関羽と張飛が張遼を討つか否かで口論する
- 呂布が劉備のいる小沛を攻める
- 劉備が曹操に救援を求める
- 曹操軍が小沛へ向かい、呂布軍と戦う
- 夏侯惇の左目に矢が突き刺さる
- 呂布が小沛を占領する
黒風白雨（こくふうはくう）
- 劉備が一人で逃げ落ちる
- 劉安が狼の肉といって劉備を饗する
- 劉備が曹操軍に合流する
- 曹操軍が小沛奪回へ向かう
- 呂布が陳登を連れて小沛へ軍を進める
奇計（きけい）
- 陳登の計により、呂布が小沛と徐州を失う
- 呂布が下邳へ落ちる
- 劉備が徐州に入り、関羽と張飛が合流する
臣道の巻（しんどうのまき）
煩悩攻防戦（ぼんのうこうぼうせん）
- 呂布が袁術へ使いを出す
- 呂布の使者が帰路で張飛に捕まる
- 呂布が娘を背に負い淮南へ向かう
- 関羽の隊が呂布を見つけ、呂布が駆け戻る
破瓶（はへい）
- 郭嘉の進言により曹操が下邳城を水攻め
- 呂布が下邳城中に飲酒厳禁の法令を出す
- 侯成が酒宴を開く
- 呂布が侯成に百杖の罰を与える
白門楼始末（はくもんろうしまつ）
- 侯成が赤兎馬を盗み、曹操の元へ走る
- 魏続と宋憲が呂布を縛りあげる
- 陳宮と呂布が斬られ、張遼が助命される
許田の猟（きょでんのかり）
- 劉備が景帝の第七子の子孫だと確認される
- 曹操が帝の弓矢を奪い、鹿を射る
秘勅を縫う（ひちょくをぬう）
- 伏完が帝に曹操を除ける人物に董承を推薦
- 帝が董承に玉帯を与える
油情燈心（ゆじょうとうしん）
- 董承が玉帯から血の密詔を見つける
- 董承-王子服-种輯-呉碩-馬騰-呉子蘭が血判
鶏鳴（けいめい）
- 董承が劉備に密勅を見せる
青梅、酒ヲ煮テ、英雄ヲ論ズ（せいばい、さけをにて、えいゆうをろんず）
- 劉備が毎日、畑を耕す
- 曹操が劉備を梅園に招く
雷怯子（らいきょうし）
- 曹操と劉備が当今の英雄を語る
- 曹操が自分と劉備だけが英雄だと言う
- 劉備が雷鳴に驚き、うつ伏す
兇門脱出（きょうもんだっしゅつ）
- 袁紹が公孫瓚を滅ぼす
- 劉備が曹操の軍を借りて袁術討伐へ向かう
偽帝の末路（ぎていのまつろ）
- 袁術が河北の袁紹の元へ向かう
- 袁術軍が劉備軍に敗れ、逃げる
- 袁術が農夫に蜜水を求める
- 曹操が伝国の玉璽を得る
- 劉備が五万の兵とともに徐州に留まる
霧風（むふう）
- 曹操が徐州城代車冑に劉備を斬れと命じる
- 関羽と張飛が独断で車冑の首を獲る
一書十万兵（いっしょじゅうまんぺい）
- 劉備が徐州城に入る
- 劉備が高士鄭玄に会う
- 孫乾が鄭玄の書を持ち、袁紹の元へ向かう
- 袁紹軍が許都へ向かう
丞相旗（じょうしょうき）
- 曹操軍が袁紹を討つため、許都を出る
- 曹操別隊が丞相旗を与えられ徐州へ向かう
- 曹操が袁紹軍の内情を知り、許都へ帰る
鬮（くじ）
- 劉岱と王忠が徐州攻め先鋒をくじで決める
- 王忠が関羽に捕まり、劉備に歓待される
不戦不和（ふせんふわ）
- ある士卒が張飛に殴られ、劉岱の陣へ逃亡
- 劉岱が関羽に捕まり、劉備に歓待される
- 劉備が劉岱と王忠を解放する
- 劉備が小沛の城へ移る
奇舌学人（きぜつがくじん）
- 曹操は荊州劉表と襄城張繍に使いを出す
- 張繍のもとに曹操と袁紹の使いがくる
- 賈詡が主人張繍に曹操の方がましだと進言
- 張繍が曹操に降る
- 劉表は曹操の使いを追い返す
- 曹操が禰衡を呼び寄せる
雷鼓（らいこ）
- 禰衡が酒宴でふんどし姿で鼓を打ちはやす
- 曹操が禰衡を荊州の劉表へ向かわせる
- 禰衡と荀彧の問答
- 劉表が禰衡を江夏の黄祖の元へ送る
鸚鵡州（おうむしゅう）
- 劉表が韓嵩に許都の内情を探らせる
- 荊州へ戻った韓嵩の報告に劉表が激怒する
- 黄祖が禰衡を斬る
太医吉平（たいいきっぺい）
- 曹操が荀彧を「予の張良である」と称える
- 吉平が帝に命じられ、病中の董承を診る
- 董承と吉平が曹操を除く策を練る
美童（びどう）
- 董承が慶童と秘妾の仲を知り百打ちにする
- 慶童が曹操に董承一味の企てを話す
- 吉平が曹操に毒を盛る
- 王子服・呉子蘭・呉碩・种輯が捕まる
火か人か（ひかひとか）
- 吉平が董承の前で階の角に頭を叩きつける
- 董承一味と一家一門が斬られる
- 曹操が董承の娘である董貴妃に練帛を渡す
小児病患者（しょうにびょうかんじゃ）
- 曹操が劉備のいる徐州へ進軍する
- 使者孫乾が袁紹へ救援を求める
- 袁紹は子が病気のため、劉備の求めを断る
玄徳冀州へ奔る（げんとくきしゅうへはしる）
- 狂風が吹き、曹操軍の牙旗が折れる
- 荀彧・毛玠が夜襲の兆しありと曹操に進言
- 劉備・張飛の夜襲が失敗する
- 張飛が㟐蕩山へ、劉備が袁紹の元へ逃げる
恋の曹操（こいのそうそう）
- 陳父子が曹操を徐州の城に迎え入れる
- 張遼が関羽に降伏を説得する
- 関羽が三条件を出し、曹操が承諾する
大歩す臣道（たいほすしんどう）
- 関羽が曹操に降伏する
破衣錦心（はいきんしん）
- 帝が関羽を美髯公と呼ぶ
- 曹操が関羽に赤兎馬を与える
白馬の野（はくばのの）
- 白馬で袁紹軍と曹操軍がぶつかる
- 袁紹軍先陣の顔良が暴れまわる
報恩一隻手（ほうおんいっせきしゅ）
- 曹操が関羽に陣へ馳せよと命じる
- 関羽が顔良を斬り下げる
黄河を渡る（こうがをわたる）
- 文醜が次の先鋒として曹操軍へ向かう
- 劉備が文醜の軍に加わる
燈花占（とうかせん）
- 関羽が寿亭侯之印を返す
- 関羽が文醜の首を獲る
- 劉備が漢寿亭侯雲長関羽の旗を見つける
風の便り（かぜのたより）
- 袁紹軍が陽武へ移り、曹操軍が都へ帰る
- 関羽が汝南平定に向かう
- 関羽が孫乾と再会する
- 関羽が汝南を治め、都へ帰る
避客牌（ひかくはい）
- 関羽が張遼に劉備の元へ向かう旨を伝える
- 袁紹の使い陳震が関羽に劉備の手紙を渡す
- 府門の柱に「謹謝訪客叩門」の札がかかる
- 関羽が甘･糜夫人を伴い曹操の元を離れる
孔明の巻（こうめいのまき）
関羽千里行（かんうせんりこう）
- 曹操と張遼が関羽を追う
- 曹操が贈る上衣を関羽が刃先に引っかける
- 胡華が関羽に息子胡班への書を渡す
五関突破（ごかんとっぱ）
- 関羽が六将を斬って五関を突破する
- 関羽と劉備の二夫人が河南の岸を離れる
のら息子（のらむすこ）
- 孫乾が関羽に合流。行く先を汝南へ変更
- 夏侯惇が現れ、関羽と闘う
- 張遼が現れ、夏侯惇を叱咤する
- 民家の息子が赤兎馬を盗もうとする
古城窟（こじょうくつ）
- 周倉が関羽の一行に加わる
- 古城に籠る張飛が関羽を襲う
- 関羽が敵の首を獲り、張飛の誤解を解く
兄弟再会（きょうだいさいかい）
- 関羽が劉備と再会する
- 関羽が関平を養子にする
- 趙雲が劉備に仕える
- 張飛が劉備と再会する
- 劉備が汝南を拠点とする
于吉仙人（うきつせんにん）
- 孫策が許貢の食客に襲われる
- 孫策が于吉の首をはねる
孫権立つ（そんけんたつ）
- 孫策が亡くなり、孫権が後を継ぐ
- 魯粛・諸葛瑾が孫権に仕える
霹靂車（へきれきしゃ）
- 官渡で袁紹と曹操が戦う
- 許攸が曹操の陣営に駆け込む
溯巻く黄河（さかまくこうが）
- 許攸が曹操に烏巣襲撃の策を進言する
- 曹操みずから兵を率い、烏巣を焼き払う
- 張郃-高覧の軍が曹操陣営を襲うが、大敗
- 郭図がこの敗戦を張郃と高覧のせいにする
- 張郃と高覧は曹操に投降する
- 荀彧の進言により、曹操軍が袁紹軍を撃退
- 曹操が内通者の手紙を発見。焼き捨てる
- 曹操は獄にいた沮授を迎える
- 沮授が逃亡を図ったため、矢で射抜かれる
十面埋伏（じゅうめんまいふく）
泥魚（でいぎょ）
自壊闘争（じかいとうそう）
邯鄲（かんたん）
野に真人あり（やにしんじんあり）
遼西・遼東（りょうせい・りょうとう）
食客（しょっかく）
檀渓を跳ぶ（だんけいをとぶ）
琴を弾く高士（ことをひくこうし）
吟嘯浪士（ぎんしょうろうし）
軍師の鞭（ぐんしのむち）
徐庶とその母（じょしょとそのはは）
立つ鳥の声（たつとりのこえ）
諸葛氏一家（しょかつしいっか）
臥龍の岡（がりょうのおか）
孔明を訪う（こうめいをおとなう）
雪千丈（ゆきせんじょう）
立春大吉（りっしゅんだいきち）
赤壁の巻（せきへきのまき）
出廬（しゅつろ）
呉の情熱（ごのじょうねつ）
鈴音（れいおん）
蜂と世子（はちとせいし）
臨戦第一課（りんせんだいいっか）
許都と荊州（きょととけいしゅう）
新野を捨てて（しんやをすてて）
亡流（ぼうりゅう）
母子草（ははこぐさ）
宝剣（ほうけん）
- 趙雲、糜夫人と阿斗を見つける
長坂橋（ちょうはんきょう）
一帆呉へ下る（いっぱんごへくだる）
舌戦（ぜっせん）
火中の栗（かちゅうのくり）
酔計二花（すいけいにか）
大号令（だいごうれい）
殺地の客（さっちのきゃく）
狂瀾（きょうらん）
群英の会（ぐんえいのかい）
陣中戯言なし（じんちゅうぎげんなし）
覆面の船団（ふくめんのせんだん）
風を呼ぶ杖（かぜをよぶつえ）
一竿翁（いっかんおう）
裏の裏（うらのうら）
鳳雛・巣を出ず（ほうすう・すをいず）
竹冠の友（ちくかんのとも）
月烏賦（つきよがらすのうた）
鉄鎖の陣（てっさのじん）
孔明・風を祈る（こうめい・かぜをいのる）
南風北春（なんぷうほくしゅん）
望蜀の巻（ぼうしょくのまき）
降参船（こうさんぶね）
- 黄蓋が曹操のもとへ向かう
赤壁の大襲撃（せきへきのだいしゅうげき）
- 赤壁の戦い
山谷笑う（さんこくわらう）
- 曹操が趙雲・張飛から逃げる
功なき関羽（こうなきかんう）
- 関羽が華容道で曹操を見逃す
一掴三城（いっかくさんじょう）
白羽扇（びゃくうせん）
黄忠の矢（こうちゅうのや）
針鼠（はりねずみ）
柳眉剣簪（りゅうびけんさん）
鴛鴦陣（えんおうじん）
朝の月（あさのつき）
凛々細腰の剣（りんりんさいようのけん）
周瑜・気死す（しゅうゆ・きしす）
文武競春（ぶんぶきょうしゅん）
荊州往来（けいしゅうおうらい）
鳳雛去る（ほうすうさる）
酔県令（すいけんれい）
馬騰と一族（ばとうといちぞく）
不倶戴天（ふぐたいてん）
- 曹操軍が呉攻めに向かう
- 魯粛の書簡をもった使者が劉備の元へ向かう
- 諸葛亮が曹操軍を撃退すると返答する
渭水を挟んで（いすいをはさんで）
- 曹操軍と西涼軍が潼関で戦う
火水木金土（かすいもくきんど）
敵中作敵（てきちゅうさくてき）
兵学談義（へいがくだんぎ）
蜀人・張松（しょくじん・ちょうしょう）
孟徳新書（もうとくしんしょ）
西蜀四十一州図（せいしょくよんじゅういちしゅうず）
進軍（しんぐん）
鴻門の会に非ず（こうもんのかいにあらず）
珠（たま）
図南の巻（となんのまき）
日輪（にちりん）
- 曹操が魏公となる
- 荀彧が毒を飲む
- 曹操と孫権が濡須で戦う
上・中・下（じょう・ちゅう・げ）
酒中別人（しゅちゅうべつじん）
魏延と黄忠（ぎえんとこうちゅう）
短髪壮士（たんぱつそうし）
落鳳坡（らくほうは）
破軍星（はぐんせい）
草を刈る（くさをかる）
金雁橋（きんがんきょう）
西涼ふたたび燃ゆ（せいりょうふたたびもゆ）
馬超と張飛（ばちょうとちょうひ）
成都陥落（せいとかんらく）
臨江亭会談（りんこうていかいだん）
冬葉啾々（とうようしゅうしゅう）
漢中併呑（かんちゅうへいどん）
剣と戟と楯（けんとほことたて）
遼来々（りょうらいらい）
鵞毛の兵（がもうのへい）
休戦（きゅうせん）
柑子と牡丹（こうじとぼたん）
- 曹操が魏王となる
- 曹丕が世継ぎとなる
- 左慈が登場
藤花の冠（とうかのかんむり）
- 左慈が暴れる
神卜（しんぼく）
- 管輅が卜う
正月十五夜（しょうがつじゅうごや）
- 耿紀・韋晃・金褘・吉邈・吉穆が謀を巡らす
御林の火（ぎょりんのひ）
- 耿紀らが許都で乱を起こす
- 漢朝の旧臣たちが紅白いずれかの旗を選ぶ
陣前公用の美酒（じんぜんこうようのびしゅ）
- 張飛と張郃が閬中の北方でぶつかる
敗将（はいしょう）
- 張飛と張郃が瓦口関で戦う