内容
丞相府（じょうしょうふ）に知らせが入る。荊州（けいしゅう）の劉備（りゅううび）が、蜀（しょく）を攻める準備をしている、というのだ。魏（ぎ）にとって強国が新たに出現することになる。
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陳群（ちんぐん）の献策を用いて、曹操（そうそう）は三十万の大軍を南へ動かす。合淝城（がっぴじょう）を守る張遼（ちょうりょう）へは「先鋒となって、呉（ご）を突くべし」と檄を飛ばす。
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曹操の大軍が動いたことを知る呉王孫権は、諸員を召集。劉備の協力を求めることに決まる。
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魯粛（ろしゅく）の書簡を持った使いが荊州へ向かう。
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諸葛亮（しょかつりょう）は、魯粛の書簡の返書に「魏軍が攻めくれば、ただちに追い払う」と書く。
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劉備は、諸葛亮の献策を用いて、馬超（ばちょう）へ密使を送る。
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馬超は、許都（きょと）から逃げ落ちてきた、いとこの馬岱（ばたい）から、父馬騰（ばとう）が斬られたことを聞かされ、意識を失って、倒れる。
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劉備の書簡が馬超に渡る。ともに曹操を討とう、とある。
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次の日、馬騰と親友だった韓遂（かんすい）は馬超に、曹操から届いた書簡を見せる。馬超を生け捕って檻送すれば、西涼侯（せいりょうこう）にしてやる、とある。
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馬超は剣を解き、「都へ突き出してください」と神妙にいった。
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韓遂の叱責により、馬超は決心する。
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馬岱は馬超に合流し、西涼軍数万は、潼関（どうかん）を攻める。
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潼関を守る鍾繇（しょうよう）は、長安（ちょうあん）城へ逃げ、立て籠もる。
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龐徳（ほうとく）の献策を用いて、馬超は長安城の包囲をといて、陣を数十里、退かせる。
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三日、四日経つうちに、気が緩んだのか、長安城のひとつの門が開く。すると、城外との往来が始まった。
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日没頃、城西の山が燃えている。龐徳とその部下が、数日前より、民に変装して城内に潜伏していたのだ。
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馬超は、夜のうちに長安全城を占領。
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鍾繇は潼関（どうかん）へ逃げ、許都へ救援を求める。
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曹操は、呉への出兵を見合わせ、曹洪（そうこう）と徐晃（じょこう）に兵一万を与え、潼関へ向かわせる。
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約十日の後、曹操は充分な軍備をととのえて潼関へ向かう。
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潼関に着いた曹洪と徐晃は、堅く守り、曹操を待った。
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西涼軍は攻撃をやめ、毎日、壕の彼方に立ち現れて、曹洪と徐晃を罵る。
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曹洪は激怒し、十日の間は固く守れ、という曹操の命を忘れ、徐晃の諫めも聞かず、城門を出て、西涼軍を追う。徐晃も、しかががなく追った。
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長い堤の蔭から馬岱（ばたい）が現れ、龐徳（ほうとく）が、曹洪と徐晃の退路を断っている。
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馬超と韓遂は潼関を攻めている。
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潼関にいた鍾繇は逃げ出し、曹洪、徐晃も潼関を捨てて逃げる。
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馬超は、潼関の占領などは目もくれず、逃げる曹洪らを追う。
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逃げる曹洪と徐晃は、許都を出発した曹操軍の先鋒に出会い、助けられる。
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曹操は、曹洪と徐晃を呼び、「うかつに戦うなと命じておいたのに」と敗戦の原因を問い詰める。
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徐晃は自己弁護した。「お止めしたのですが、洪将軍は、頑としてきかないのでした」
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曹操は激怒し、剣を抜いて、従弟の曹洪を斬ろうとする。
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皆が曹洪のために命乞いをしたため、曹操は、しばらく斬罪を猶予した。
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