内容
次の日。劉備は「呂布（りょふ）については今しばらく」と書面にしたため、許都（きょと）からきた使者へ渡す。
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荀彧（じゅんいく）は第二段の計として、駆虎呑狼（くこどんろう）の計を提案する。
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南陽（なんよう）の袁術（えんじゅつ）と徐州（じょしゅう）の劉備のもとへ許都から使者が飛ぶ。
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劉備は勅命であるため背くことができず、三万騎を率いて南陽（なんよう）の袁術（えんじゅつ）を攻めることになる。
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劉備が出陣したあとの徐州（じょしゅう）は、禁酒を誓った張飛が守ることになった。
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袁術（えんじゅつ）は曹操からの書面で、「劉備が袁術（えんじゅつ）を攻める許しを帝に求めている」ことを知り、十万騎を率いて徐州（じょしゅう）の劉備を攻めることになる。
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劉備軍と袁術（えんじゅつ）軍は臨淮郡（りんわいぐん）の盱眙（くい）というところでぶつかり、袁術（えんじゅつ）軍紀霊（きれい）配下の荀正（じゅんせい）は、劉備めがけて突進するが、関羽が荀正（じゅんせい）を斬り、紀霊（きれい）も追われて、袁術（えんじゅつ）軍は敗走する。
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徐州（じょしゅう）城。不眠不休で城を守る兵に褒美を与えたくなった張飛は、酒蔵から大きな酒瓶（さかがめ）を出し、兵に振る舞い、兵にすすめられ、自身も飲み始める。
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曹豹（そうひょう）は張飛を注意すると、張飛は曹豹（そうひょう）を蹴り倒し、顔をはりとばす。
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腫れた顔の曹豹（そうひょう）は姿を隠して密書を書き、配下の者に持たせて小沛（しょうはい）へ走らせる。
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曹豹（そうひょう）からの密書を受けた呂布（りょふ）は、陳宮（ちんきゅう）の強い勧めにより、八、九百の兵を率い、徐州（じょしゅう）城を攻める。
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徐州（じょしゅう）城の門は、曹豹（そうひょう）が開いた。
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酔いつぶれて眠っていた張飛は、兵の叫ぶ声に目が覚める。その頃には、城中は呂布軍が占領している。
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張飛配下の十八騎は張飛を連れ、東門をぶち破り城外へ出ると、後ろから「卑怯だぞ張飛」と曹豹（そうひょう）が叫ぶ。
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張飛は引き返して曹豹（そうひょう）を斬る。
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