内容
激戦の中、関興（かんこう）は父関羽（かんう）を斬った潘璋（はんしょう）を見つけ、山の中まで追っていく。
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しかし、潘璋を見失ってしまい、関興は道に迷って闇夜の山中をさまよう。
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一軒の山家から灯がもれていたので、一飯一宿の恩を乞うと関興は驚く。正面の小さい壇に、亡父関羽の画像が祀（まつ）られているからだ。
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山家の老翁は関興が関羽の子だと知ると、酒を出して歓待。
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深夜、山家の扉を烈しく叩く者がいる。朝まで母屋を貸してくれというのだ。その声の主は呉の大将潘璋だと名乗る。
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関興は外へ躍り出るや否、潘璋に飛びかかり、首を斬り、関羽を討った褒美として与えられていた関羽の偃月刀（えんげつとう）を潘璋から奪い返す。
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山家の老翁に礼をいい、蜀（しょく）の本陣に戻る関興は潘璋の部下馬忠（ばちゅう）とぶつかる。馬忠は関羽の仇の片割れである。
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関興と馬忠が刀を合わせていると、関興を探しにきた張苞（ちょうほう）の部隊が現れる。
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馬忠は慌てて逃げる。
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張苞と関興は蜀の本陣へ帰り、劉備に潘璋の首を献じる。
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蜀に連戦連敗の呉軍糜芳（びほう）と傅士仁（ふしじん）は、馬忠の首を持って劉備に許しを請うことを決め、実行。
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糜芳と傅士仁は蜀を裏切って、関羽を呉に売った者である。劉備が二人を許すはずはない。
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二人は関興に首を斬られる。
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張飛（ちょうひ）の仇である范疆（はんきょう）と張達（ちょうたつ）は、呉の建業（けんぎょう）から檻車（かんしゃ）に乗せられ、程秉（ていへい）が使者として劉備のもとへ向かう。蜀との和平を結ぶためである。
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程秉は范疆と張達、そして沈香（じんこう）の銘木で作った箱を差し出す。箱のなかには張飛の首がある。
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劉備は張苞に范疆と張達の二人を与える。
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張苞は二人を斬る。
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呉の使者程秉が和平を申し出ると、劉備は「呉を討ち、魏を平げ、天下をひとつにする」と宣言する。
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