骨を削る（ほねをけずる）
- 華陀が関羽のひじを手術する
建業会議（けんぎょうかいぎ）
- 陸口を守る呂蒙が仮病をつかう
呂蒙と陸遜（りょもうとりくそん）
- 陸遜が陸口の守りに就く
- 荊州の烽火台が呉軍に占領される
笠（かさ）
- 呉の呂蒙が荊州の本城を獲る
荊州変貌（けいしゅうへんぼう）
- 公安の傅士仁と南郡の糜芳が呉に降伏
- 関平は荊州が呉に獲られたことを知る
鬢糸の雪（びんしのゆき）
- 関羽と関平が魏軍に敗れ、落ちていく
月落つ麦城（つきおつばくじょう）
- 関羽が麦城へ逃げ込む
- 劉封と孟達が関羽救援を拒む
蜀山遠し（しょくざんとおし）
- 関羽が馬忠に捕らえられる
草喰わぬ馬（くさくわぬうま）
- 孫権が関羽と関平の首を斬る
- 呂蒙が病没
国葬（こくそう）
- 孫権が関羽の首を曹操へ送る
- 曹操は喪に服し、関羽を手厚く供養する
成都鳴動（せいとめいどう）
- 劉備は関羽が討たれたことを知る
梨の木（なしのき）
- 曹操は華陀の手術を拒否し、獄へ放り込む
曹操死す（そうそうしす）
- 曹操が華陀を斬る
- 曹操が亡くなる
武祖（ぶそ）
- 曹丕は魏王の位に就く
七歩の詩（しちほのし）
- 曹植が七歩のうちに詩をよむ
- 曹植が魏王宮から去る
私情を斬る（しじょうをきる）
- 劉備が劉封の首を斬る
改元（かいげん）
- 夏侯惇が亡くなる
- 帝が曹丕に禅譲する
蜀また倣う（しょくまたならう）
- 劉備が蜀の皇帝となる
桃園終春（とうえんしゅうしゅん）
- 張飛の勧めにより劉備は呉討伐に向かう
- 張飛が部下の二人に首を斬られる
雁のみだれ（かりのみだれ）
- 劉備は張飛が亡くなったことを知る
- 呉討伐に向かう劉備に張苞と関興が合流
呉の外交（ごのがいこう）
- 諸葛瑾が劉備に和睦交渉を行うが失敗
- 曹丕が孫権に呉王の位を与える
この一戦（このいっせん）
- 夷陵の戦い①
- 関興･張苞 対 朱然･孫桓
冬将軍（ふゆしょうぐん）
- 夷陵の戦い②
- 黄忠が命を落とす
尉霊大望（いれいたいぼう）
- 夷陵の戦い③
- 関興が関羽の仇である潘璋を斬る
- 糜芳と傅士仁が馬忠の首を劉備に差し出す
- 程秉が范疆と張達と張飛の首を劉備へ渡す
一書生（いちしょせい）
- 夷陵の戦い④
- 陸遜が大都督となり、蜀にあたる
白帝城（はくていじょう）
- 夷陵の戦い⑤
- 劉備が呉軍の襲撃に遭い、白帝城へ逃げる
石兵八陣（せきへいはちじん）
- 夷陵の戦い⑥
- 陸遜が諸葛亮の計（石人の陣）に落ちる
孔明を呼ぶ（こうめいをよぶ）
- 劉備は白帝城を永安宮とよび、留まる
- 蜀の黄権が魏に降伏
- 魏の曹仁が呉の朱桓が守る濡須の城を攻撃
遺孤を託す（いこをたくす）
- 劉備が命を終える
- 劉禅が皇帝を継ぐ
魚紋（ぎょもん）
- 司馬懿が五路より蜀を討つ計を曹丕に説く
蜀呉修交（しょくごしゅうこう）
- 孫権は油が煮えた大釜を用意し鄧芝を呼ぶ
- 蜀呉同盟が成立
建艦総力（けんかんそうりょく）
- 魏の大艦隊が呉へ向かう
- 孫権の甥孫韶が軍法を破るが孫権が助ける
淮河の水上戦（わいがのすいじょうせん）
- 魏の曹丕と呉の徐盛が戦う
南蛮行（なんばんこう）
- 諸葛亮が益州南部へ鎮圧に向かう
- 高定が雍闓と朱褒の首を諸葛亮に献上
南方指掌図（なんぽうししょうず）
- 諸葛亮が金環結･阿会喃･董荼奴と戦う
孟獲（もうかく）
- 孟獲が生け捕られる（一回目）
輸血路（ゆけつろ）
- 馬岱が忙牙長を斬る
心縛（しんばく）
- 孟獲が生け捕られる（二回目）
孔明・三擒三放の事（こうめい・さんきん・さんほうのこと）
- 孟獲が生け捕られる（三回目）
王風羽扇（おうふううせん）
- 孟獲が生け捕られる（四回目）