内容
蜀（しょく）軍は沔陽（べんよう）まで進み、魏（ぎ）は長安（ちょうあん）に布陣し大本営をおく。
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鳳鳴山（ほうめいざん）の下で、蜀の先鋒趙雲（ちょううん）と魏の韓徳（かんとく）がぶつかり、韓徳は大敗して長安へ逃げる。
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蜀軍先鋒の副将鄧芝（とうし）は諸葛亮（しょかつりょう）にあてて、序戦の吉報を急送。
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魏の都督（ととく）夏侯楙（かこうも）は逃げ戻った韓徳とともに大軍を率いて鳳鳴山へ向かう。
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次の日、韓徳は大きな斧を振って趙雲にぶつかるが、趙雲の槍にやられる。
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四日間の合戦で、魏の夏侯楙の部隊は趙雲の部隊に打ち破れ、二十里ほど後退。
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ふたたび魏軍が攻めてきたため、趙雲は鄧芝の諫めも聞かずに魏軍に向かう。
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趙雲は魏兵を倒しながら前進。しかし、日が暮れるころになると、魏軍に囲まれていた。
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疲れた馬に鞭を打って走り逃げる趙雲のもとに、張苞（ちょうほう）と関興（かんこう）が助けにくる。
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張苞と関興は魏軍に突き進み、趙雲・鄧芝もあとに続く。
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夏侯楙は南安（なんあん）の城中へ逃げ帰る。
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趙雲・関興・鄧芝・張苞は、昼夜十数日のあいだ、城を囲んで攻めるが、城の守りは固い。
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そこに諸葛亮が着陣。
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南安の北に位置する安定（あんてい）城を守る魏の崔諒（さいりょう）のもとに、夏侯楙の使者で裴緒（はいしょ）と名乗る者が来た。兵を挙げて、諸葛亮のうしろを襲撃せよというのだ。
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二日の後、襲撃の準備をしている崔諒のもとに催促の使者が来たため、崔諒は慌てて城を出る。
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夜になり、崔諒は蜀の関興の攻めを受け、安定城へ引き返す。
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安定城は蜀の旗がなびき、城頭には蜀の魏延（ぎえん）がいる。
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崔諒は天水（てんすい）郡へ逃げ向かうと、森林から四輪車に乗る諸葛亮が現れたのを見て、崔諒は諸葛亮に降伏。
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諸葛亮は崔諒に「南安の太守である楊陵（ようりょう）を説き伏せ、夏侯楙（かこうも）を生け捕るように」と説く。
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崔諒は楊陵と夏侯楙のもとへ出向く。
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諸葛亮の元に戻った崔諒は、ともに南安の城へ入って攻めるよう説得するが、諸葛亮は拒否。
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関興（かんこう）と張苞（ちょうほう）が諸葛亮に代わって城を攻めることとなり、合図があれば、諸葛亮自身も城へ駆け入ることになった。
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崔諒はしかたがなく受け入れ、日暮れとなり、関興・張苞とともに南安城へ立つ。
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門は開き、なかに入った関興と張苞は楊陵と崔諒を斬る。
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南安城にいた夏侯楙は南の門から逃げ落ちるが、その先には蜀の王平（おうへい）が待ち構えており、夏侯楙を捕らる。
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つぎは天水郡の太守馬遵（ばじゅん）である。蜀軍は向かった。
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