内容
夏侯楙（かこうも）の使いで裴緒（はいしょ）と名乗る者が、安定（あんてい）城にいる崔諒（さいりょう）に書簡を渡す。そしてそのあと、天水（てんすい）郡の太守馬遵（ばじゅん）のもとへも行き、「諸葛亮（しょかつりょう）軍のうしろを攻めよ」という書簡を渡す。
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二日後、馬遵は兵を率いて城を出ようとすると、若武者姜維（きょうい）が「これは諸葛亮の策だ」と馬遵を諫める。
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馬遵は出陣を見合わせる。
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しかしその日の午後、姜維の策により、馬遵の軍は天水城を出て、城外約四十里まで進む。
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馬遵の軍が城を出たあと、天水山のうしろに伏せていた蜀軍趙雲（ちょううん）の部隊は天水城の裏門へ進む。
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そのとき、沢の方から姜維が趙雲を奇襲。
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城中からは雨のように矢が放たれ、趙雲は大打撃を受けて逃げる。
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一方、城を出た馬遵軍は、うしろに狼煙をみたので引き返す。
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逃げる趙雲の部隊は、引き返してきた馬遵軍とぶつかる。
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蜀軍高翔（こうしょう）と張翼（ちょうよく）が趙雲の救援に来たため、趙雲の部隊はようやく逃げることができた。
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数日後、蜀軍はふたたび天水城を攻める。
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城の守りは固く、昼間だけで蜀軍の兵を大多数失い、夜になると四方の森林や民家が炎と化した。
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炎に囲まれ、諸葛亮は退却を号令し、陣は遠くへ退く。
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姜維の母が冀城（きじょう）にいること、天水郡の兵糧が上邽（じょうけい）の城にあることを知った諸葛亮は、魏延（ぎえん）と趙雲にそれぞれあたらせる。
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蜀軍の動きを知り、姜維の部隊は冀城へ、梁虔（りょうけん）の部隊は上邽の城へ向かい、魏延と趙雲の軍を追い払う。
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諸葛亮は南安に閉じ込めていた夏侯楙（かこうも）を呼び寄せ、「冀城にいる姜維を説得し、ここに連れてこれるか」と問う。
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夏侯楙は承諾したため、解き放たれる。
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冀城へ向かう途中、避難民が多数おり、そのひとりに聞くと「姜維は蜀に降伏した」という。
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夏侯楙は道をかえて天水城へ向かう。
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太守馬遵は夏侯楙を迎い入れる。
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冀城では、立て籠もる姜維を諸葛亮率いる蜀軍が取り囲んでいる。
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急なことであったため、冀城には十日ほどの食糧しかない。
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城の外では、毎日のように、蜀軍の車が兵糧を満載して北道を通っている。
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姜維は兵を率いて、蜀軍の車を奇襲して兵糧を奪いに出る。
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そこには、王平（おうへい）・魏延、張翼が待ち構えており、姜維の率いて出た兵は討ち取られ、姜維ひとりが天水城へ逃げた。
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天水城の開門を姜維が叫ぶと、矢倉の上から馬遵は「裏切り者」と罵る。
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姜維は身に覚えがないため、状況を訴えるが、馬遵は矢を放つよう命じる。
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しかたなく姜維は長安の方へ落ちていく。数十里行くと、前から四輪車が進んでくる。そのうしろには、輿に乗せらた姜維の母がいる。
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諸葛亮は姜維の手をとり、母のそばに導いて諭す。
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姜維は蜀に身を置くこととなる。
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本陣に戻った諸葛亮は姜維に天水と上邽の二城を取る方法を問う。
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姜維は尹賞（いんしょう）と梁緒（りょうしょ）へ書簡をしたため、矢にくくりつけて天水城へ射込む。
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その矢は馬遵と夏侯楙の目にふれ、尹賞と梁緒が姜維と内通していることを知る。
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夏侯楙は尹賞と梁緒を斬れと命じると、そのことを知った尹賞の友が走って彼の邸へ向かい、このことを告げる。
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身に覚えのない尹賞はすぐに梁緒の邸へ向かい、ふたりで裏門から逃げて城門を開き、蜀軍を招き入れる。
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夏侯楙と馬遵は北門から逃げて羗胡（えびす）の国境まで落ちて行く。
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梁緒の弟梁虔（りょうけん）が守る上邽の城は、梁緒が説得し、蜀に降伏。
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