内容
都府の百官は曹操（そうそう）を魏（ぎ）王の位に推挙しようとする。
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尚書（しょうしょ）の崔琰（さいえん）が諸人の議場で、曹操を魏王に薦める者たちを諫める。
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「荀彧（じゅんいく）や荀攸（じゅんゆう）みたいな終りを遂げたいのか」諸官は怒り、大喧嘩になる。
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曹操は崔琰を獄へ放り込む。
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「逆賊は曹操なり」獄の中から崔琰は大声で叫び散らすため、廷尉（ていい）は崔琰を棒で打ちたたき、命を奪う。
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建安（けんあん）二十一年五月、官吏軍臣たちは曹操を魏王とする旨を帝に上奏して詔（みことのり）を仰ぐ。
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帝はやむなく、鍾繇（しょうよう）に詔書の起草を命じ、曹操を魏王とした。
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曹操には四人の子があり、みな男子で、曹丕（そうひ）、曹彰（そうしょう）、曹植（そうしょく）、曹熊（そうゆう）という。
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ある時、曹操は賈詡を呼び、世継ぎには曹丕と曹植とどちらがよいかと尋ねる。
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賈詡はあえて答えないように話をそらしていたが、再三、曹操が尋ねるため、「さきに亡んだ袁紹（えんしょう）や、劉表（りゅうひょう）がよいお手本ではありませんか」と答える。
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曹操は大いに笑い、決心する。その後まもなく、嫡子曹丕を世継ぎとすると発表。
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その年の冬十月、鄴都（ぎょうと）に魏王宮が完成。
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完成を祝う宴を開くため、府から諸州へ「特色ある土産を献上せよ」と布達。
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呉は温州（うんしゅう）の柑子（こうじ）四十荷を人夫に背負わせて都へ送る。
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人夫たちは鄴都（ぎょうと）の途中にある山中で荷をおろして休憩。
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そこへ突然、老人がやってきたので、人夫のひとりが「爺さん。助けてくれ。これからまだ千里もあるんだ」と冗談を言った。
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老人はひとりの人夫の荷物を背負い、ほかの人夫たちへ、「おぬしらの荷物も、みなわしが背負ってやる。さあ、ついてこい」と言って、走りだす。
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老人にひとつでも荷物を奪われては大変と、人夫たちは荷物を背負って、あわてて続いて走る。
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人夫たちは荷を背負って走っているが、少しも重さを感じないので、不思議に思った。
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別れ際に、人夫の奉行が老人に素性をたずねると、「わしは魏王曹操とは同郷の友で、左慈（さじ）といい、道号は烏角（うかく）先生とも呼ばれておる」と老人は言った。
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人夫たちは鄴都の魏王宮に着く。
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温州柑子が届いたと聞いて、曹操は盆からひとつを取って割る。柑子の実は空っぽである。
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荷を運んできた奉行を呼んで、曹操は問いただすと、途中で左慈という奇異な老人に出会ったことを話した。
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曹操に会いたいと左慈が訪れる。
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曹操は左慈を柑子のことで責めると、左慈は、自身で柑子を取って、割ってみせた。果肉はいっぱいである。
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曹操は左慈に毒味を命じる。
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左慈は笑って、「酒と肉をいただきたい。柑子は口直しに後でいただきます」と返答。
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曹操は、酒五斗に、大きな羊の丸焼きを与えると、左慈はぺろんと平げて、まだ物足らない顔をする。
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左慈は言った。「天下は劉備にまかせればよいのです。大王がおられるよりも、万民、朝廷、ともにご安心になりましょう」
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曹操は左慈を獄へ放り込み、数十名の獄卒はかわるがわるに左慈を拷問をする。
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獄中から聞えてくるのは、左慈の笑い声である。一切の水と食べ物を禁じたが、七日たっても十日経っても、左慈は元気である。
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魏王宮落成の大宴の日が来た。
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そこに突然、高下駄をはいて、藤の花を冠にさした左慈が現れる。
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曹操は左慈を困らしてやろうと考え、そこの大花瓶に牡丹の花を咲かせてみよと命じる。
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左慈は花瓶に向けて唇から水を噴くと、牡丹の大輪が咲きだした。
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