内容
武力によって魏（ぎ）を撤退させ、漢中（かんちゅう）を治めた蜀（しょく）。
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諸葛亮（しょかつりょう）は漢中王に即位するよう劉備（りゅうび）に薦める。
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劉備は頑なに拒否。国賊である曹操（そうそう）の真似をすれば、曹操を討つ大義がなくなってしまうというのだ。
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諸葛亮や諸将らの度重なる進言により、劉備はついに許し、建安（けんあん）二十四年の秋七月、沔陽（べんよう）にて即位の儀式を行う。
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関羽（かんう）・張飛（ちょうひ）・馬超（ばちょう）・黄忠（こうちゅう）・趙雲（ちょううん）の五将を五虎（ごこ）大将軍とした。
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即位の後、劉備は書をもって、その旨を天子に奏上。
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朝廷はその年の秋、「漢中王領大司馬」の印綬を劉備に贈る。
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そのことを知った魏王曹操は諸将に蜀を攻めると宣言すると、司馬懿が前に進み出て「蜀を攻めるよりも、蜀と呉（ご）を争わせて疲弊するのを待ってから攻めるのがよい」と提案。
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曹操は呉へ使者を送り、呉が荊州（けいしゅう）を攻めれば、魏は蜀を攻めると申し出る。
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諸葛瑾（しょかつきん）は孫権（そんけん）に提案する。孫権の息子と関羽の娘を婚姻させて呉と蜀で魏に対抗し、関羽が断われば魏の申し出を受ければよい、というのだ。
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孫権は、あらためて呉より魏へ使者を派遣し、魏の使者には礼物を与えて帰し、諸葛瑾を関羽のもとへ送った。
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関羽は諸葛瑾からの申し出を聞き、「犬ころの子に、虎の娘を誰がやるかっ」と吐き捨てる。
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諸葛瑾は黙っている。ひと言でも発すると、関羽の剣が諸葛瑾の首をはねそうな鬼気を感じているようだった。
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