内容
孟獲（もうかく）からの参戦依頼を受けた八納洞長（のうどうちょう）の木鹿王（もくろくおう）は白象に乗ってやってきた。
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八納洞長歓迎の大宴会を孟獲夫妻は開き続ける。
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着城五日目、木鹿王は出陣。
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蜀（しょく）軍趙雲（ちょううん）と魏延（ぎえん）は木鹿王の軍を見て驚く。木鹿軍の兵は漆を塗ったように黒く、木鹿王は白象に乗っており、その後ろには、つながれた猛獣の群れがあったからだ。
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木鹿王が鐘を打ち鳴らすと前列の槍隊が突っ込み、次に激しく鐘を乱打すると檻が開いた。
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獅子・虎・豹・毒蛇などの群れが蜀軍へ襲いかかり、蜀兵は逃げに逃げまくる。
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鐘が再び鳴り響くと、満腹となった猛獣たちは檻の中に戻り、木鹿王の軍は王宮へ引き揚げていった。
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次の日、木鹿王は大象に鞭を入れて突進し、四輪車に乗った諸葛亮に三度、宝刀を振り降ろす。
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四輪車の一柱は宝刀に斬り落とされる。
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その間に四輪車を押していた関索（かんさく）が、木鹿王の後ろに回って木鹿王のあごを槍で突きぬく。
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諸葛亮は巨大な木彫の怪獣で猛獣に対抗。この怪獣は口から火煙を吹いて駆けまわる。
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猛獣たちは怯えてしまい、木鹿王の軍は逃げ崩れていく。
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銀坑山（ぎんこうざん）の王宮を占領した蜀軍は、孟獲・その妻の祝融（しゅくゆう）・ほか一族を捕らえたが、諸葛亮は孟獲はじめその一族を解放。
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