内容
曹操は城中のやぐらに立つ呂布（りょふ）に言う。「呂布（りょふ）殿が袁術（えんじゅつ）の婚姻を結ぶと聞き、攻めたのだ。袁術（えんじゅつ）は皇帝を名乗る逆賊。曹操に従うならば、呂布（りょふ）殿の領地と名誉を保証する」
呂布（りょふ）は心を動かされ「降伏の使者を送る」と言う。
そばにいた陳宮（ちんきゅう）は慌てて「口先で人をだます達人め」と曹操に言い返し、弓を放つ。
曹操は激怒し、総攻撃を命じる。
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呂布（りょふ）と陳宮（ちんきゅう）は言い争うが、諸将たちが諫めたため、ふたりの怒りはおさまる。
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呂布（りょふ）は陳宮（ちんきゅう）に策を求めたため、掎角（きかく）の計を提案する。
陳宮（ちんきゅう）は城内から、呂布（りょふ）は城外から、曹操軍を前と後から攻撃するというのだ。
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呂布（りょふ）は城を出て戦うため、身支度を整えていると、
妻の厳氏（げんし）が「陳宮（ちんきゅう）は曹操と主従を結んでいたのに、変心して裏切った男です。陳宮（ちんきゅう）をひとり城に置いておくと、変心するかもしれません」と泣いて訴える。
呂布（りょふ）は鎧を脱ぎ、戦いに出るのをやめる。
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三日経っても呂布（りょふ）は戦いに出る気配がない。
陳宮（ちんきゅう）は呂布（りょふ）に「許都（きょと）から曹操の陣地に兵糧が運ばれています。いま戦いに出れば、兵糧を断つことができます」と提案する。
呂布（りょふ）は明日、戦いに出ることを決める。
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その夜。呂布（りょふ）は貂蝉（ちょうせん）の部屋に入ると、
貂蝉（ちょうせん）は泣いて言う。「陳宮（ちんきゅう）と高順（こうじゅん）は仲が悪いため、敵に虚をつかれます」
呂布（りょふ）は戦いに出ることをやめる。
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数日後。陳宮（ちんきゅう）配下の許汜（きょし）と王楷（おうかい）が呂布（りょふ）に提案する。「袁術（えんじゅつ）に助けを求めませんか。婚約は破談と決まったわけではありません」
呂布（りょふ）は、許汜（きょし）と王楷（おうかい）を使者とし、
張遼（ちょうりょう）と郝萌（かくほう）の二軍は淮南（わいなん）の境まで使者を護衛するよう命じる。
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使者許汜（きょし）と王楷（おうかい）は、曹操や劉備の警備をすり抜け、淮南（わいなん）の境まで出る。
郝萌（かくほう）の軍は、帰りの危険もあるため、使者とともに淮南（わいなん）まで向かい、
張遼（ちょうりょう）の軍は来た道を引き返す。
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使者許汜（きょし）と王楷（おうかい）は袁術（えんじゅつ）に会う。
袁術（えんじゅつ）は「娘を先に送れば、全軍で助ける」と言う。
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使者許汜（きょし）と王楷（おうかい）は急いで帰る。
夜中になり、使者の一隊は張飛の隊に囲まれる。
使者の護衛についている郝萌（かくほう）は張飛に捕らえらえたが、
使者の二人は乱戦のなか闇にまぎれて下邳（かひ）の城まで逃げ着く。
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捕らえられた郝萌（かくほう）は劉備の陣で激しい取り調べを受け、すべてを自白する。
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淮南（わいなん）から戻った使者許汜（きょし）と王楷（おうかい）は呂布（りょふ）に報告する。
呂布（りょふ）は張遼（ちょうりょう）と侯成（こうせい）の二将に淮南（わいなん）までの護衛を命じ、
自身は娘を背中に背負い、夜中に淮南（わいなん）へ向け出発する。
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次の日の夜。呂布（りょふ）の一団は関羽の隊に見つかる。
呂布（りょふ）は「娘を傷つけては」と、下邳（かひ）の城まで一気に駆けもどる。
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