内容
早馬の知らせを受けて、曹操は計画を変更した。
・曹洪（そうこう）は黄河に残る。
・曹操自身は汝南（じょなん）にいる劉備を攻める。
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劉備はすでに劉辟（りゅうへき）と龔都（きょうと）の兵とともに汝南を出発していた。
しかし曹操軍はあまりにも早く南下してきたため、劉備軍は迎え撃つ準備をした。
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夜明けとともに、曹操軍と劉備軍はぶつかった。
曹操軍許褚（きょちょ）と劉備軍趙雲がぶつかった。
関羽と張飛は曹操軍の側面を攻めた。
曹操軍は五、六十里ほど退却した。
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次の日。趙雲は曹操軍に挑むが、曹操軍は動かなかった。
十日が過ぎても曹操軍は戦意を示さなかった。
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劉備のもとに早馬がきた。兵糧を運ぶ龔都（きょうと）の隊が曹操軍に襲われている、というのだ。
別の早馬は、曹操軍が汝南の城を攻めている、と知らせた。
劉備は命じた。
・関羽は汝南の城の救援に向かう。
・張飛は兵糧隊の救援に向かう。
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その後、張飛は兵糧隊を救援に向かう途中で、曹操軍に包囲された、という知らせが入った。そして関羽とは連絡が途絶えた。
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次の日の夜。劉備は退却を開始し、穣山（じょうざん）の下まで来た。
そのとき、断崖のうえから無数のたいまつが降ってきた。そこには曹操がいた。
趙雲は劉備を守りながら逃げた。
うしろから曹操軍の兵が迫ってきたため、劉備はひとり山間へ駆け込み、深山へ身を隠した。
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夜が明け、劉備は峠の道に一隊の軍馬を見た。そこには味方の劉辟（りゅうへき）らがいた。劉辟は、汝南の城を脱出し、劉備夫人らを守護して逃げて来た、と言った。
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劉備は汝南の残兵千余を率いて、山道を進むと、曹操軍の高覧（こうらん）と張郃（ちょうこう）の二隊が攻めてきた。
高覧は劉辟を斬ったため、趙雲は高覧を斬ったが、汝南の残兵は壊滅した。
趙雲も戦いに疲れはじめ、劉備は最期を覚悟した。
その時、関羽の隊が現れ、曹操軍の二隊を粉砕し、張郃を斬った。
曹操軍に囲まれ苦戦していた張飛も曹操軍の隙をつき、山上へ逃げ登り、劉備と合流した。
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「曹操軍が麓から総がかりで攻めてきます」物見が劉備に知らせた。
孫乾（そんけん）を夫人の守護に残し、残りは麓の曹操軍へ突撃した。
劉備軍は大敗した。
「もはや、これ以上、痛めつける必要もあるまい」曹操は軍をまとめて許都へ帰った。
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劉備らは、さまよい歩いた。
漢江（かんこう）に着くと、劉備が来たことを知った小さな町や田の家から、酒や肉が持ち運ばれた。
劉備は労苦を共にする諸将に自身のふがいなさを吐露した。
関羽は、泥魚にならって今はじっと我慢するとき、と言った。
孫乾は、荊州（けいしゅう）太守の劉表（りゅうひょう）を頼られては、と言い、自身が馬を飛ばして荊州へ向かった。
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劉表は孫乾に会い、事情を聞いた。そして即座に快諾した。
しかし側にいた蔡瑁（さいぼう）が反対した。劉備を迎えたら、曹操が攻めてくる、というのだ。
「余計な口出しは控えろ」劉表は蔡瑁を一喝した。
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