内容
孟獲（もうかく）は、禿龍洞（とくりょうどう）の朶思大王（だしだいおう）の助けを求めるため、弟孟優を使いに出す。
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朶思大王（だしだいおう）は孟獲（もうかく）を迎え入れる。
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蜀軍は南へ南へ行軍し、先行する王平（おうへい）は、西北の山地へ入って行った。
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数日経っても王平（おうへい）は戻ってこないため、関索（かんさく）は偵察に出る。
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関索（かんさく）が戻ってくると、王平（おうへい）の部隊のほとんどが、四つの泉から湧き出る毒水を飲んで、苦しみ、死んでいる者もいるという。
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諸葛亮は前に進むことを決断する。
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王平（おうへい）と合流し、四泉の畔へ向かうと、絶壁に岩盤をくりぬいて作られた一廟が見えたので、よじ登る。
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廟には、漢の伏波（ふくは）将軍の石像が祀られていたので、諸葛亮は石像の前にひれ伏し、助けを訴える。
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一人の老翁が現れ、「二、三十里ほど先に、万安渓（ばんあんけい）という谷間があり、そこにいる隠者を訪ねなさい」と言い残し、立ち去る。
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諸葛亮は、老翁の言を信じ、向かう。
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