内容
曹操の軍は、呂布（りょふ）配下の薛蘭（せつらん）と李封（りほう）が立て籠もっている兗州（えんしゅう）を奪い返し、呂布（りょふ）のいる濮陽（ぼくよう）へ向かう。
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呂布（りょふ）は城を出て、曹操配下の六将を相手にするが、危険を悟り、城に逃げ戻る。
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田（でん）氏は城門のつり橋を上げたため、呂布（りょふ）は城に戻れず、逃げ落ちる。
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陳宮（ちんきゅう）は呂布（りょふ）の家族を連れて呂布（りょふ）を追う。
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呂布（りょふ）は袁紹（えんしょう）を頼ったが断られ、劉備を頼るため使いをだす。
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劉備は城外三十里まで出て、呂布（りょふ）を出迎え、盛宴をひらく。
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次の日。呂布（りょふ）は劉備を自分の客舎に招待する。
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呂布（りょふ）は酒に酔うにつれ、劉備を賢弟と呼びはじめる。
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劉備と同席している張飛が怒りだす。
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次の日。呂布（りょふ）は劉備を訪ねて、ここを出るという。
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呂布（りょふ）は劉備のすすめにより、小沛（しょうはい）に移る。
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