内容
曹操軍は下邳（かひ）の城を取り囲んで六十日が経つ。
冬になり、兵糧も尽きようとしている。
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曹操配下の郭嘉（かくか）が提案する。泗水河（しすいが）と沂水河（ぎすいが）に土手を作り、下邳（かひ）の城を水浸しにするというのだ。
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呂布（りょふ）は城に立て籠り、日夜、酒におぼれている。ある時。鏡にうつる自分の姿に愕然とする。髪は灰色になり、目の周りは青黒くなっていた。すぐに禁酒を誓い、城中の者にも飲酒を厳禁にする。
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城中の将のひとり侯成（こうせい）の馬が十五頭、一夜に盗まれる事件が起こる。
侯成（こうせい）は盗人を見つけ出し、馬をすべて取り返す。
その祝いを行うこととなり、酒倉を開き、酒と城中の山から狩った猪を料理する。
侯成（こうせい）は部下に持たせた酒瓶と猪を、呂布（りょうふ）の前に出す。
呂布（りょふ）は激怒し、侯成（こうせい）を斬れと命じる。
諸将が呂布（りょふ）を諫めたため、百むちに処した。
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侯成（こうせい）は目をさますと、部屋に寝かされており、友の宋憲（そうけん）と魏続（ぎぞく）が見守っている。
三人はある計画を立て、実行する。
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その日の真夜中。侯成（こうせい）は馬屋に忍び込む。
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