内容
曹操の生い立ちとエピソードが書かれている。
エピソード
・叔父を懲らしめるために、仮病を使う。
・治世の能臣（のうしん）、乱世の姦雄（かんゆう）と言われる。
・十常侍（じゅうじょうじ）蹇碩（けんせき）の身寄りの者でも、禁を破ったために棒で殴りつける。
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王允（おういん）から七宝剣を授けられた翌日、曹操は董卓（とうたく）のもとへ向かう。
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董卓（とうたく）の側には呂布（りょふ）が立っている。
董卓（とうたく）は曹操が来るのが遅いと咎めると、老馬のためだと曹操は答える。
董卓（とうたく）は呂布（りょふ）に、馬屋から一頭選んで曹操に与えろと命じる。
呂布（りょふ）は外へ出て行く。
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董卓（とうたく）は肥満ゆえにくたびれて、横になった。
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曹操は七宝剣を抜き、董卓（とうたく）に近づく。
そのとき、七宝剣がはなつ光が鏡にうつり、光った。
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董卓（とうたく）は起き上がり、曹操を見る。
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曹操は名刀を手に入れ、献上するために磨いていたと言い、董卓（とうたく）に差し出す。
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呂布（りょふ）が馬を引いて戻ってきたため、曹操はその馬に乗るや、門外へ走り出る。
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董卓（とうたく）は曹操の人相を描かせて諸国へ配布し、捕まえるよう命じる。
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