内容
司馬懿（しばい）が遠くを見ているその先には、一両の車を囲む二十八人の黒衣兵がいる。先頭は北斗七星の旗を掲げ、赤装束の騎馬武者がいる。車にいるは諸葛亮（しょかつりょう）だ。
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司馬懿は攻撃を命じ、魏（ぎ）軍二千の鉄騎は諸葛亮率いる蜀（しょく）軍に襲いかかる。
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蜀軍はうしろに向きを変え、ゆっくりと逃げる。
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魏軍は三十里追うが、追いつかない。不思議に思い、追うのを止める。
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そうすると蜀軍はふたたび魏軍に向かって進んでくる。
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つぎこそはと、魏軍は蜀軍に襲いかかる。
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すると蜀軍はうしろに向きを変え、ゆっくりと逃げる。
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魏軍は二十里追いかけたが、やはり追いつかない。この奇怪さを恐れ、追うのを止める。
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司馬懿はうしろから馬を飛ばしてきて、味方の兵から状況を聞く。そして「追うな。陣地へ退け」と号令。
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そのとき、西方の山から諸葛亮率いる蜀軍が現れる。
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司馬懿は先頭に立って、蜀軍を追うが追いつかない。引き返すと、一方の山の尾根から蜀軍が押しすすめてくる。
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退却の号令を司馬懿は出す。
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魏軍は逃げ走るが、その先には諸葛亮と蜀軍がいる。
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「どうして四方に諸葛亮がいるのか」と魏兵は恐れながら、夜どおし逃げ走り、上邽（じょうけい）の城へ戻る。
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あとでわかったことだが、この間に蜀軍は麦を刈り取り、鹵城（ろじょう）に運んでいた。
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司馬懿は上邽の城に籠り、固く守りに徹していたが、鹵城を守る蜀兵が少ないことを知り、鹵城攻めにでる。
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鹵城の外は、一面麦畑である。
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深夜、魏軍は鹵城を攻める。
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麦畑から、隠れていた蜀兵が現れ、魏軍に襲いかかる。
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魏軍は敗れ、司馬懿は上邽の城へ戻り、固く守る。
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動きのない魏軍を不審に思った諸葛亮は、姜維（きょうい）と魏延（ぎえん）を剣閣（けんかく）へ向かわせる。蜀が剣閣を失うと、帰路を断たれ、運輸の連絡がとれなくなるためだ。
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それから後のこと、長史楊儀（ようぎ）が諸葛亮に報告。漢中（かんちゅう）を立つ際、軍を二つに分けて百日交替で休ませると宣言したが、その百日がきたので、前線の兵と交代するため漢中の兵は出発したと。
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諸葛亮はただちに前線の兵を漢中へ帰すよう指示。
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それを聞いた前線の兵は喜び、帰る支度を始める。
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そこへ剣閣から早馬が来る。魏軍が剣閣へ猛攻してきており、ここ鹵城にも魏軍が総攻撃にくるというのだ。
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楊儀は、この状況では交替のために兵を帰すなどあり得ないと反対する。
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しかし諸葛亮は信義を失うことはできないと、漢中に帰すよう命じる。
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このことを聞いた蜀の兵たちは、諸葛亮を置いて漢中に帰れないと、諸葛亮の恩に涙を流す。
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魏軍が鹵城を攻めてきたが、蜀軍は反撃し、魏軍を遠くへ退ける。
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