内容
解放された孟獲（もうかく）・弟孟優（もうゆう）・朶思大王（だしだいおう）は、孟獲の本国、南蛮中部の蛮都（ばんと）に逃げ帰る。
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孟獲は銀坑山の蛮宮の前衛である三江（さんこう）城の総大将に朶思大王をあてる。
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蜀（しょく）軍は三江に着き、三江城を三度、攻撃するが、城壁上の弩（いしゆみ）に苦戦し、十里ほど陣地をひく。
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諸葛亮（しょかつりょう）は、明夕初更までに一枚の布を用意しておくようにと兵たちに命じる。
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初更の時刻となり、諸葛亮は兵たちに策を発し、出陣を命じる。
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二十余万の蜀兵は、各々一枚の布に土をつめて土袋とし、三江城の城壁下に土袋を積んでいく。
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蛮軍は三江城の城壁上から弩で応戦するが、一度に二十余万の蜀兵が押し寄せてくるため、防ぐことができない。
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土袋は城壁の高さを越えて積み上がり、蜀兵は城の中へなだれこむ。
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蛮兵は銀坑山方面へ逃げ、朶思大王は討たれる。
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この知らせが銀坑山の蛮宮に届き、次の日、孟獲の妻祝融（しゅくゆう）夫人が出陣。
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短剣を飛ばせば百発百中といわれる祝融夫人は、蜀軍とぶつかり、張嶷（ちょうぎ）の股と馬忠（ばちゅう）の馬の顔に短剣を飛ばし、ふたりを生け捕る。
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蜀軍は祝融夫人に罵詈雑言を浴びせて挑発。
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祝融夫人は怒り狂って蜀軍を追いかけはじめる。
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蜀軍は、ののしりながら祝融夫人を山間に誘い込み、八面から包みこんで生け捕る。
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張嶷・馬忠と祝融夫人は交換となり、それぞれ解放された。
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