内容
葫芦谷（ころこく）での戦いのあと、蜀（しょく）軍は渭南（いなん）に陣をまとめる。
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諸葛亮（しょかつりょう）は、魏延（ぎえん）が激怒していることを知り、魏延を呼ぶ。
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魏延を言う。司馬懿（しばい）とともに亡き者にしようとしただろうと。
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「このような手違いがないように馬岱にきつく命じていたものを」諸葛亮は馬岱（ばたい）を呼び、五十叩きの刑を命じ、一軍の大将から一組の小頭に落とした。
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馬岱は自陣へもどると、ひとり涙を流して憤慨する。
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夜になり、諸葛亮側近の樊建（はんけん）が馬岱のもとを訪れ、諸葛亮から預かった言葉を伝える。
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馬岱の心は晴れ、むしろ諸葛亮を思いやる。
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馬岱を部下にしたい、と魏延は諸葛亮に言う。
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諸葛亮は許さなかったが、それを聞いた馬岱はみずから魏延の部下になる。
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春になっても、蜀軍と魏軍は対陣したままである。
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しばらくして蜀軍は五丈原（ごじょうげん）へ向かって動きだし、そこに陣を置く。
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蜀軍は魏軍を挑発するが、魏軍はまったく動かない。
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諸葛亮は司馬懿へ使者を送る。
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司馬懿は蜀の使者から書簡と箱を受け取る。箱の中には、少女が髪を飾る布と女服が入っている。書簡には「大軍を持ちながら、攻めてこないのはどうしてか。男ならば戦え」とある。
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魏の陣から帰ってきた使者に諸葛亮は司馬懿の反応を尋ねる。
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使者は答える。「贈り物に対して司馬懿は笑っており、丞相（じょうしょう）の食事や睡眠、日常生活を問われ、それでよく体が続くものだと感心しておりました」
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「司馬懿はわが命をはかっている」諸葛亮は嘆く。
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