内容
蜀（しょく）軍は前進を続ける。
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孟獲（もうかく）は諸洞（しょどう）の蛮王たちに、蜀軍と戦おうと檄（げき）を飛ばし、金銀を贈る。
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諸洞の蛮王たちは孟獲のもとに集結。
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蜀軍は西洱河（せいじが）の南岸と北岸に布陣。
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蛮軍は蜀軍の陣門前に向かって尻振り踊りをして蜀兵を挑発。しかし、蜀軍は門を閉じたまま戦わない。
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蜀軍の陣屋の内が鎮まりかえっているので、孟獲は門を突破して中へ駆けこむ。
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陣屋に蜀軍の兵は一人もなく、蜀軍は北の岸に渡って城壁を完成させていた。
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四日後、北の岸の蜀軍は一兵もいなくなったので、孟獲の軍は河を渡ろうとする。しかし、狂風が吹きつのり、南の岸にある蜀軍の残した陣屋に入って休むことにした。
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夜になる頃、孟獲の軍が休んでいる陣屋は炎に包まれ、中にいた者は焼かれた。
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孟獲（もうかく）は、かろうじて外に出ることができたが、蜀軍趙雲（ちょううん）に追われる。
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西洱河に残してある諸洞の軍勢の中へ逃げ込もうとするが、そこには蜀軍馬岱（ばたい）が占拠している。
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孟獲は十数人の部下とともに逃げ、西方の山の腰へ降りる。
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そこに、四輪車に乗る諸葛亮（しょかつりょう）が現れる。
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孟獲・孟優（もうゆう）・その部下たちは、諸葛亮が乗る四輪車めがけて突入。
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諸葛亮の前には捕らえられた孟獲がいた。孟獲らが四輪車めがけて突入した先に落とし穴があり、全員そこに落ちたのである。
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「もう一度俺と戦え」孟獲は豪語。
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諸葛亮は孟獲の縄を解き、孟獲・孟優・その部下たちを帰した。
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