内容
呉（ご）の使者として諸葛瑾（しょかつきん）は劉備（りゅうび）に会い、孫権（そんけん）からの書簡を渡す。
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孫権の書簡を劉備は引き裂く。
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劉備は、荊州のうち長沙（ちょうさ）、零陵（れいりょう）、桂陽（けいよう）の三郡を呉へ還すことを書簡に書いて諸葛瑾へ渡す。
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諸葛瑾は、数十日をかけて荊州（けいしゅう）へ向かい、関羽（かんう）に荊州三郡の返還を求める。
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関羽は「断じて還さん」と大喝。
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諸葛瑾は再び蜀へ向かったが、劉備は病中とあって会うことができず、弟の諸葛亮は郡県の巡察に出ていて留守のため、しかたなく呉へ帰る。
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孫権は激怒するが、獄中へつないでおいた諸葛瑾の家族を、みな家へ帰す。
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孫権は、長沙、零陵、桂陽の三郡に諸官吏を派遣し、今いる地方官吏を追い払って郡の政庁を奪い取れと厳命。
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しばらくして、三郡に向かった官吏はみな、関羽の部下に追い払われ帰ってくる。
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魯粛（ろしゅく）は関羽へ使いを出し、臨江亭（りんこうてい）での宴に招待。
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宴が開かれる日。関羽は周倉（しゅうそう）だけを伴い、小舟に乗って向かう。
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魯粛は関羽を上賓の席に案内し、酒をすすめ、歓待。
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宴も半ばになった頃。魯粛は関羽に荊州返還を切り出すが、二人の意見は対立。
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関羽の側に立っている周倉が口をはさむ。
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関羽は席を立ち、「周倉、だまれっ」と叱ると、腕を伸ばして魯粛の腕をつかむ。
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関羽は魯粛を連れて亭を降り、園を抜け、門外へ出て、江岸の波打ちぎわに着く。
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呂蒙（りょもう）と甘寧（かんねい）は大兵を率いて関羽を討とうと待っているが、手を出せない。
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周倉が寄せた小舟に関羽は飛び乗り、魯粛を岸へ戻す。
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関羽を乗せた小舟は岸を離れ、去る。
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