・烏戈国（うかこく）の国王兀突骨、死す
・孟獲、七たび生け捕られる
あらすじ
この日は、烏戈国（うかこく）の国王兀突骨（ごつとつこつ）みずから指揮に立ち、江を渡ってきた。
蜀兵は、抗戦していたが、次第に崩れ、退却し始めた。
兀突骨は蜀軍を追いまくった。
蜀軍の魏延は、諸葛亮の指示どおり、戦っては敗れを繰り返し、十五日の間、退却を続けた。
この日は、兀突骨は白象に乗り、蜀軍の中にへ突入した。
魏延は兀突骨とぶつかり応戦したのち、盤蛇谷（ばんだこく）のふところへ逃げ走った。
蜀軍は十数両の箱車を置き捨ててあったので、兀突骨はそれを奪って持ち帰ることにした。
兀突骨の軍は、谷道の峡口（きょうこう）を出ようとしたとき、山上から巨木・巨岩が降ってきて、何百もの蛮兵がその下になった。
兀突骨は、断崖を登り、逃げようとしたが、山上から松明（たいまつ）が降り注ぎ、下に隠していた薬線に火がついて、兀突骨を含む三万の軍は焼け死んだ。
後方の陣屋に控え、兀突骨の勝利の知らせを待っていた南蛮王孟獲（もうかく）のもとに、蛮兵千人が迎えに来た。
孟獲は諸葛亮の最期を見とどけるため、白象に乗り、部下を率いて盤蛇谷に急いだ。
案内として、先を走っていた蛮兵は、気づくといなくなり、疎林から、山陰から、蜀兵が突如あらわれ、孟獲の軍に迫ってきた。
白象から飛び降りた孟獲は、林の中に逃げ走ると、前から一両の四輪車が現れた。
諸葛亮が一喝すると、孟獲は大きくうなって、気を失い倒れた。