内容
烏戈国（うかこく）の国王兀突骨（ごつとつこつ）みずからが指揮に立ち、江を渡ってくる。
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蜀（しょく）兵は抗戦するが、次第に崩れて退却。
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兀突骨は蜀軍を追いまくる。
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蜀軍魏延（ぎえん）は諸葛亮（しょかつりょう）の指示どおりに戦っては敗れを繰り返し、十五日の間、退却を続けた。
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この日は、兀突骨は白象に乗って蜀軍の中へ突入。
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魏延は兀突骨とぶつかり応戦したのち、盤蛇谷（ばんだこく）のふところへ逃げ走る。
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蜀軍は十数両の箱車を置き捨てて逃げたため、兀突骨はそれを奪って持ち帰る。
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谷道の峡口（きょうこう）を兀突骨の軍が出ようとしたとき、山上から巨木・巨岩が降ってきて何百もの蛮兵がその下になる。
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兀突骨は断崖を登って逃げようとするが、山上から松明（たいまつ）が降り注ぎ、下に隠していた薬線に火がついて、兀突骨を含む三万の軍は焼けた。
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後方の陣屋に控えて兀突骨勝利の知らせを待っている南蛮王孟獲（もうかく）のもとに、蛮兵千人が迎えに来た。
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孟獲は諸葛亮の最期を見とどけるため、白象に乗って部下を率いて盤蛇谷に急ぐ。
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案内として先を走っている蛮兵はいなくなり、疎林から、山陰から、蜀兵が突如あらわれて孟獲の軍に迫る。
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白象から飛び降りた孟獲は林の中に逃げ走ると、前から一両の四輪車が現れる。
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諸葛亮が一喝すると、孟獲は大きくうなって気を失い、倒れる。
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