内容
地元の者が忙牙長（ぼうがちょう）の首を孟獲（もうかく）に届ける。
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孟獲は激怒し、董荼奴（とうとぬ）と阿会喃（あかいなん）に蜀（しょく）軍に対抗するよう命じる。
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董荼奴は蜀軍馬岱（ばたい）と対峙。
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馬岱は「わが丞相（じょうしょう）の恩を忘れたのか」と董荼奴を説得。
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董荼奴は自らを恥じて、戦わずに孟獲のもとに戻る。
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孟獲は激怒し、董荼奴を百叩きの刑に処した。
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董荼奴は孟獲を見限り、孟獲を捕らえて諸葛亮（しょかつりょう）に差し出す。
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諸葛亮は董荼奴に褒美を与え、「ひとまず砦へ帰っておれ」と引き揚げさせる。
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諸葛亮の前に引き出された孟獲は「もう一度戦えば、勝てる」と豪語するたので、酒を飲ませて解放。
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孟獲は山の中へ消えていく。
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