内容
洛陽（らくよう）からの厳命により、魏（ぎ）の司馬懿（しばい）は守ることのみに徹する。
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この間、諸葛亮（しょかつりょう）は兵に田を作らせ、百姓を助ける。
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各地へ逃げていた百姓は、諸葛亮の徳を伝え聞き、この地方へ帰ってくる。
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地元の民に変装して蜀（しょく）軍の状況を探っていた魏の司馬師（しばし）が父司馬懿に報告。そして魏軍百万は蜀軍の約三倍の兵力なのに、なぜ戦わないのかと問う。
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司馬懿は言う。勝算がない。負けぬことに努めるだけで精いっぱいだと。
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数日後。渭水（いすい）の向う岸に蜀兵が集まる。その真ん中に、旗竿が立ち、その先に黄金の兜がかかっている。これは司馬懿の兜である。兜を落とすほど命からがら逃げたざまの悪さよ。悔しければ獲りに来いと蜀兵は叫ぶ。
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司馬懿は蜀軍の挑発の策にはのらなかった。
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この数か月の間に、諸葛亮は、自身が設計した城塞を葫芦谷（ころこく）に築き、完成。
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諸葛亮は、馬岱（ばたい）・魏延（ぎえん）・高翔（こうしょう）に策を命じ、自身は一軍を編成し、葫芦谷（ころこく）方面へ向かう。
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司馬懿は夏侯覇（かこうは）と夏侯威（かこうい）の二将を呼び、兵一万をつけて、蜀軍への攻撃を命じる。
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魏軍の夏侯覇と夏侯威は祁山（きざん）へ向かう。
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夏侯覇と夏侯威は進軍途中に、蜀の高翔（こうしょう）率いる輸送隊にぶつかる。
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蜀軍の輸送隊は敗走し、魏軍は木牛流馬（もくぎゅうりゅうば）と馬具などを獲て、魏の陣営に戻る。
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