内容
関羽は劉備の書を携え、幽州涿郡（ゆうしゅうたくぐん）の大守劉焉（りゅうえん）に会い、劉焉（りゅうえん）の軍に入りたいと述べると、劉焉（りゅうえん）は喜び、受け入れる。
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劉備は劉焉（りゅうえん）の配下鄒靖（すうせい）の軍に入り、先陣をつとめる。
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劉備軍の兵は五百になっており、青州大興山（たいこうざん）の麓へ向かい、五万の黄巾賊とぶつかった。
黄巾賊の程遠志（ていえんし）は青龍刀をかかげて劉備に迫るが、劉備は武力の猛将ではないので、後ろへ返す。
そこに待ち構えていた張飛が蛇矛（じゃぼこ）を振り上げ、黄巾賊程遠志（ていえんし）を斬る。
つぎに黄巾賊鄧茂（とうも）が劉備を追うと、関羽が馬をよせて偃月刀（えんげつとう）で斬る。
劉備の軍は黄巾賊の軍を追い、一万余を斬り、降伏する者は部隊に入れた。
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劉備の軍は幽州へ戻り、劉焉（りゅうえん）は出迎える。
そこへ青州の城下から援軍を乞う旨の早馬が来る。
劉備の軍は青州へ向かう。
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劉備は五百余騎の先鋒で黄巾賊に当たるが、大敗し、三十里も退く。
そこで劉備は味方の総大将鄒靖（すうせい）の陣へ使いを立て、作戦を立て直し、黄巾賊の軍を打ち破る。
鄒靖（すうせい）の軍は幽州へ引揚げ、劉備の軍は、劉備が少年の頃にお世話になった盧植（ろしょく）を援けるため、広宗（こうそう）へ向かう。
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劉備は盧植（ろしょく）に会い、盧植（ろしょく）の軍に加わる。
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約二か月ほど、劉備の軍は盧植（ろしょく）の軍を援けて黄巾賊の軍に当るが、三倍も多い大軍相手ではかなわない。
そんな折、劉備は盧植（ろしょく）から、皇甫嵩（こうほすう）と朱雋（しゅしゅん）の援軍を頼まれる。
劉備は手勢五百に、盧植（ろしょく）がつけてくれた千余の兵を加え、潁川（えいせん）へ向かう。
潁川（えいせん）には、黄巾賊の総大将張角（ちょうかく）の弟張宝（ちょうほう）と張梁（ちょうりょう）がいた。
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劉備の軍は黄巾賊の軍の正面で、官軍が手を焼いている場所についた。
夜の九時ごろ、劉備の軍は夜襲をかけ、黄巾賊の陣の中へ松明（たいまつ）を投げ入れ、火の海にする。
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彼方から、軍隊が劉備の軍に向かってくる。
劉備が最初に名乗ると、相手は曹操と名乗った。
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