内容
街亭（がいてい）の敗戦により丞相（じょうしょう）の職を朝廷に返上ていた諸葛亮（しょかつりょう）。
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成都（せいと）からの勅使費褘（ひい）は諸葛亮をふたたび丞相に任じる旨を伝える。
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それから間もなくして、蜀（しょく）軍は漢中（かんちゅう）へ引き揚げる。
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司馬懿（しばい）は蜀軍を追わなかった。追うと諸葛亮の策にはまるというのだ。
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しかし張郃（ちょうこう）は追撃を主張。
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司馬懿は決断し、蜀軍を追撃。
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諸葛亮は魏軍が追撃に動いたことを知り、その夜、諸将を集め、策を命じる。
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蜀と魏はぶつかる。
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蜀の姜維（きょうい）と廖化（りょうか）の二隊は、渭水（いすい）にある魏の本陣に向かう。
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そのことを知った知った司馬懿は、魏軍を総退却させる。
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蜀の陣営に、負傷して成都へ帰っていた張飛の子張苞（ちょうほう）の訃報が届く。
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諸葛亮は血を吐き、意識を失う。
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十日後、蜀軍は漢中へ帰る。
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諸葛亮は成都へ戻り、療養する。
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