内容
諸葛亮（しょかつりょう）に敗れた孟獲（もうかく）は帰る国もなくなり、烏戈国（うかこく）の国王兀突骨（ごつとつこつ）を頼る。
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兀突骨は孟獲の残兵と合わせて十余万の兵を率いて桃葉江（とうようこう）に陣を敷く。
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諸葛亮の命を受けた魏延（ぎえん）は桃江（とうこう）へ向かう途中、兀突骨の兵とぶつかったため、一斉に矢を放つ。
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矢は兀突骨の兵にあたってもはね返し、白兵戦になっても刀が兀突骨の兵の体をとおさない。
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対して蜀兵は兀突骨の兵に斬り立てられ、大混乱となる。
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角笛が鳴ると、兀突骨の兵は引きあげていく。
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江を渡るとき、兀突骨の兵は江の流れに身を浮かせて対岸へ上がって行く。
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次の日、諸葛亮は桃葉江岸の地勢を見て回り、馬岱（ばたい）・趙雲（ちょううん）・魏延に策を命じる。
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魏延の部隊は北岸に陣屋を作りだす。
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兀突骨の兵は江を渡り、蜀軍の陣屋を襲撃。
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魏延の軍が逃げると、兀突骨の兵は深追いせずに元の対岸へ引き揚げていく。
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ふたたび魏延の部隊は北岸に戻り、陣屋を作ると、兀突骨の兵はふたたび江を渡り、蜀軍の陣屋を襲撃した。
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