内容
「黄忠（こうちゅう）は魏（ぎ）の夏侯淵（かこうえん）に勝てない」諸葛亮（しょかつりょう）の言葉に、老将黄忠は納得いかず、何度となく許しを乞うた。
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諸葛亮は法正（ほうせい）を監軍として同伴させ、何事も合議で決めることを条件に許す。
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「なぜすぐに、黄忠を向かわせると認めないのか」劉備（りゅうび）は諸葛亮に尋ねる。
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「黄忠が責任を強く感じるまで、簡単に許しては駄目なのです。それまで待たなければならないのです」諸葛亮は答える。そして、趙雲（ちょううん）を呼び寄せ、「黄忠が敗れそうになったときのみ援けよ」と命じて、送り出す。
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天蕩山（てんとうざん）を追われ、定軍山（ていぐんざん）に逃げた張郃（ちょうこう）・夏侯尚（かこうしょう）は、夏侯淵（かこうえん）に「劉備が漢中を攻めるとの説あり。魏王に救援の兵をもとめてください」と進言。
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夏侯淵はこの旨を曹洪（そうこう）に知らせ、曹洪は早馬を飛ばして都の曹操（そうそう）に報告。
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曹操は文武の大将を召集し、緊急会議を開く。
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長史（ちょうし）劉曄（りゅうよう）は、曹操みずから全軍を指揮なさるべき、と進言。
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曹操は四十万の大軍を率い、七月に都を発って九月に長安（ちょうあん）へ入った。そして潼関（どうかん）を経て漢中（かんちゅう）に着く。
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漢中を守る曹洪（そうこう）は曹操を出迎える。
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曹洪は、定軍山を守る夏侯淵は蜀軍黄忠の攻めを固く守っていると報告。
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「戦を挑まれながら出て戦わないのは、恐れているとみられる」曹操は王命を書して、定軍山の夏侯淵のもとに使いを送る。
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夏侯淵は親書を読むと、出撃の準備をとり、「明日、黄忠を生捕る」と張郃に言った。
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張郃は、出撃せずに堅く守られるが賢明と諫める。
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