あらすじ
烏戈国の国王兀突骨は、みずから指揮に立ち、江を渡った。蜀兵は抗戦するが、次第に崩れて退却。兀突骨は蜀軍を追いまくった。
魏延は、諸葛亮の指示にしたがい、戦っては敗れを繰り返し、十五日の間、退却を続けた。
この日、兀突骨は白象に乗って蜀軍の中へ突入。魏延は応戦したのち、盤蛇谷のふところへ逃げ走った。
蜀軍は十数両の箱車を置き捨てて逃げたため、兀突骨はそれを奪って持ち帰った。
谷道の峡口を兀突骨の軍が出ようとしたとき、山上から巨木・巨岩が降ってきて何百もの蛮兵がその下になった。
兀突骨は断崖を登って逃げようとするが、山上から松明が降り注ぎ、下に隠していた薬線に火がついて、兀突骨を含む三万の軍は焼けた。
兀突骨勝利の知らせを後方の陣屋に待っている南蛮王孟獲のもとに、蛮兵千人が迎えに来た。
孟獲は諸葛亮の最期を見とどけるため、白象に乗って部盤蛇谷に急いだ。
案内として先を走っていた蛮兵はいなくなり、疎林から、山陰から、蜀兵が突如あらわれて孟獲の軍に迫った。
孟獲は白象から飛び降り、林の中に逃げ走ると、前から一両の四輪車が現れた。
諸葛亮が一喝すると、孟獲は大きくうなって気を失い、倒れた。