内容
蜀（しょく）の内政を支えていた李厳（りげん）は梓滝郡（しどうぐん）へ送られる。
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諸葛亮（しょかつりょう）は内政に力を入れる。
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三年が経った。諸葛亮は蜀（しょく）帝劉禅（りゅうぜん）に六度目の北伐を申し出る。
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数日後、蜀軍は成都を出る。
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蜀軍は漢中へ入る。この頃、蜀の関興（かんこう）は病気のため亡くなる。
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蜀軍は五大部隊にわかれ、総兵三十四万で祁山（きざん）へ向かう。
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魏（ぎ）の司馬懿（しばい）は祁山（きざん）に蜀軍が現れたことを知る。
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魏帝の許しを得て夏侯淵（かこうえん）の子四人をともない、司馬懿は渭水（いすい）へ向かう。魏軍は総兵四十四万である。
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魏軍は渭水の前に陣を敷き、渭水の上流九か所に浮橋をかけ、夏侯覇（かこうは）と夏侯威（かこうい）は渭水を渡って、河より西に陣地を張った。本陣の後ろにある東方には城を築き基地とした。
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蜀軍は祁山（きざん）に置いた五か所の陣屋のほかに、斜谷（やこく）から剣閣（けんかく）へわたり十四か所の陣屋を築く。運輸と連絡を強化するためだ。
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「魏軍に動きあり」諸葛亮は知らせを受ける。魏の大将郭淮（かくわい）と孫礼（そんれい）が北原（ほくげん）へ向かっているというのだ。北原は渭水の上流にある。
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諸葛亮は魏延（ぎえん）と馬岱（ばたい）、呉懿（ごい）と呉班（ごはん）、王平（おうへい）と張嶷（ちょうぎ）に策を命じ、向かわせる。
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蜀軍の動きを司馬懿は知る。蜀軍が渭水の上流に多くの筏（いかだ）を浮かべているというのだ。
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司馬懿は、夏侯覇（かこうは）・夏侯威（かこうい）・郭淮・孫礼・楽綝（がくりん）・張虎（ちょうこ）へ命をだす。
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蜀軍魏延と馬岱は北原（ほくげん）への攻撃を始める。
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蜀軍呉懿と呉班は筏（いかだ）に柴を積んで、河上で待機。
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北原で蜀軍と魏軍はぶつかるが、魏軍に圧倒され、魏延と馬岱は水上へ逃げる。
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この頃、呉懿と呉班は待ちきれずに筏を流し始める。
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魏軍張虎と楽綝は筏で縄を張り巡らし、蜀軍が流した筏をせき止める。そして呉懿と呉班が率いる蜀軍へ矢を浴びせる。
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蜀軍呉班は矢を受け命を落とし、蜀軍の火計も失敗。
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魏本陣への攻撃に備えている王平と張嶷のもとに急使が来る。「はやく退け」というのだ
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そのとき、王平と張嶷は魏軍に四方から襲われたため、逃げ落ちる。
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蜀軍は一万の兵を失い、祁山（きざん）へ立ち帰る。
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蜀の尚書（しょうしょ）費褘（ひい）は成都（せいと）からの所用で祁山（きざん）に来る。
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諸葛亮は費褘を呉への使いとし、書簡を与える。目的は蜀呉軍事同盟の発動である。
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孫権（そんけん）は諸葛亮の書簡を読み、同意。
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酒宴となり、孫権は費褘に諸葛亮の右腕を問うと、「内は楊儀、外は魏延」と費褘は答える。
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それを聞いた孫権は笑い声をあげる。
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祁山に戻った費褘は諸葛亮にありのままを報告。
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「さすが孫権、見抜く目がある」諸葛亮は感心するが、蜀に人材がいないことまで孫権に見抜かれたことを嘆いた。
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