内容
呉（ご）は魏（ぎ）と蜀（しょく）の戦況を伺っている。
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蜀を四方面から攻めるという魏の作戦は失敗に終わったとの知らせが呉に届く。
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鄧芝（とうし）という蜀の使者が孫権を訪ねる。
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孫権は殿前の庭に大釜を用意し、そこに油を入れて煮え立たせたあと、蜀の使者鄧芝を呼ぶ。
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上にいる孫権を鄧芝は仰ぎ見る。
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礼儀を欠いた鄧芝の行動に、孫権は大喝。
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孫権の器量の狭さを鄧芝は嘆くと、孫権は鄧芝を殿上の座に迎え上げる。
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蜀呉の修好を鄧芝は求め、説き終わると、身をもって証明するため、座から走り出して油の煮え立った大釜のなかへ飛びこもうとした。
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まわりにいた者が、あわてて鄧芝を抱きとめる。
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孫権は上賓の礼をとって、鄧芝を迎える。
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鄧芝が蜀へ帰るにあたり、答礼使として呉臣張蘊（ちょううん）が同行。
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蜀の歓迎に対して、張蘊は尊大な振る舞いをする。
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張蘊が呉へ帰るため、最後の晩餐会を催したとき、益州の秦宓（しんふく）が酒宴のなかにあがり込み、張蘊の近くに座り込む。
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張蘊は秦宓が学士であるとわかると、次から次へと難問を吹っかける。
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秦宓はすべての問いに答えたため、張蘊は酒もさめてしまい、退席。
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諸葛亮は張蘊に「秦宓は書の知識しか知らない子供、あなた様は国家を経営する実学を知っておられる大人」と言った。
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次の日、張蘊は呉に帰国し、回礼使として鄧芝（とうし）が同行。
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その後、蜀呉同盟が成立。
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