巫女（みこ）
- 宋果と楊奉が反乱を起こすが失敗する
- 張済が仲裁に入り、李傕と郭汜が和解する
- 帝と皇后が張済の勧めで弘農へ向かわれる
- 郭汜の兵馬が帝の御車を追う
緑林の宮（りょくりんのみや）
- 徐晃が郭汜と李傕の兵馬を蹴散らす
- 郭汜と李傕が楊奉の陣を襲い、帝が脱出
- 詔書により白波帥が郭汜･李傕の軍に対抗
改元（かいげん）
- 帝が洛陽へ還られ、建安元年と改元する
- 勅使が曹操のもとへ向かう
- 李傕･郭汜の軍が洛陽へ向かい、帝は脱出
- 夏侯惇らが帝に合流、李傕･郭汜軍を破る
- 曹操が上洛する
火星と金星（かせいときんせい）
- 賈詡が李傕と郭汜に降服をすすめる
- 李傕と郭汜が激怒し賈詡に謹慎を命じる
- 賈詡が逃亡する
- 李傕と郭汜が曹操に大敗、西の方へ逃げる
- 楊奉と韓暹が宮門の兵を誘い、姿を消す
- 許昌へ遷都。帝と曹操が洛陽を出発する
- 楊奉･韓暹が曹操の軍を猛襲する
- 徐晃と許褚が戦う
- 満寵が徐晃と会う
両虎競食の計（りょうこきょうしょくのけい）
- 徐晃が曹操の臣下となる
- 曹操が大将軍武平侯となる
- 荀彧が曹操に進言（二虎競食の計）
禁酒砕杯の約（きんしゅさいはいのやく）
- 荀彧が曹操に進言（駆虎呑狼の計）
- 劉備・関羽が南陽へ、張飛が徐州に残る
- 劉備軍と袁術軍が戦う
- 張飛が酒を飲み、曹豹を撲る
- 曹豹が寝返り、呂布が徐州城を占領
母と妻と友（ははとつまととも）
- 張飛が劉備に詫びる
- 袁術と呂布が密盟を結ぶ
- 袁術が呂布に約束した財貨を反故にする
- 呂布の招きにより、劉備が小沛に住む
大江の魚（たいこうのうお）
- 孫策が袁術に玉璽を預け、兵馬を借りる
- 孫策軍に周瑜・張昭・張紘が加わる
神亭廟（しんていびょう）
- 孫策軍と牛渚の砦を守る張英軍が戦う
- 孫策が光武帝の御霊廟の祭を行う
好敵手（こうてきしゅ）
- 孫策が劉繇の布陣を探る
- 孫策と太史慈がぶつかる
小覇王（しょうはおう）
- 劉繇が荊州へ落ちる
- 孫策軍が劉繇の残党が籠る秣陵城を攻める
日時計（ひどけい）
- 孫策軍が涇県の城に籠る太史慈を攻める
- 太史慈が孫策の臣下となる
- 太史慈が精兵三千を集めて戻る
名医（めいい）
- 孫策軍と厳白虎が戦う
- 孫策軍と王朗軍が戦う
- 華陀が周泰の傷を治す
平和主義者（へいわしゅぎしゃ）
- 孫策が江南江東八十一州を治める
- 袁術が呂布に莫大な財貨を贈る
- 紀霊の軍が劉備のいる小沛へ進軍する
- 呂布が轅門の戟を射る
花嫁（はなよめ）
- 袁術が呂布の娘との縁談をもちかける
- 陳珪の進言により、呂布が輿入れを中止
馬盗人（うまぬすびと）
- 張飛が呂布の軍馬を強奪する
- 呂布が激怒。小沛にいる劉備を攻める
- 劉備が城を捨て、許都へ落ちる
胡弓夫人（こきゅうふじん）
- 曹操が劉備を迎え入れる
- 荀彧が劉備を斬れと進言。郭嘉が反対する
- 劉備が予州の牧に任命される
- 張繍が籠る宛城を曹操が攻め入る
- 降伏の使者賈詡が曹操の陣へ赴く
- 曹操が鄒氏を呼ぶ
淯水は紅し（いくすいはあかし）
- 賈詡が張繍に曹操攻略の策を進言する
- 張繍軍が曹昂・曹安民・典韋を討つ
- 青州兵が曹操に于禁が謀反したと訴える
- 曹操軍が許昌へ兵を退く
- 陳登が袁術家臣の韓胤を曹操へ差し出す
陳大夫（ちんたいふ）
- 曹操が宴を開き、陳登を歓待する
- 袁術が激怒。呂布のいる徐州へ進軍する
増長冠（ぞうちょうかん）
- 陳珪が袁術臣下の韓暹に会う
- 袁術軍が七路より呂布の徐州城を攻める
- 楊奉・韓暹の軍が裏切り、袁術軍を討つ
- 関羽が参戦。逃げる袁術軍を追い詰める
仲秋荒天（ちゅうしゅうこうてん）
- 孫策に袁術討伐の朝命が下る
- 孫策が曹操へ急書を送る
- 曹操が袁術討伐へ向かう
- 劉備･呂布･孫策の軍が曹操軍に合流する
空腹・満腹（くうふく・まんぷく）
- 袁術が寿春城を捨て逃亡する
- 兵糧が底をつき、曹操が王垢の首を斬る
- 曹操が寿春城を落とす
- 劉表と張繍の謀を知り、曹操が許都へ戻る
- 段煨と伍習が長安の李傕と郭汜を討つ
梅酸・夏の陣（ばいさん・なつのじん）
- 曹操軍が張繍討伐へ向かう
- 馬が麦畑を害したため、曹操が髪を切る
- 曹操が渇に苦しむ兵に梅林があると励ます
- 曹操軍が張繍軍に敗れ、許都へ帰る
北客（ほっきゃく）
- 郭嘉が曹操十勝・袁紹十敗を述べる
- 公孫瓚討伐の為、袁紹が曹操に兵糧を要求
健啖天下一（けんたんてんかいち）
- 陳宮が劉備の返書を持った使者を捕らえる
- 関羽と張飛が張遼を討つか否かで口論する
- 呂布が劉備のいる小沛を攻める
- 劉備が曹操に救援を求める
- 曹操軍が小沛へ向かい、呂布軍と戦う
- 夏侯惇の左目に矢が突き刺さる
- 呂布が小沛を占領する
黒風白雨（こくふうはくう）
- 劉備が一人で逃げ落ちる
- 劉安が狼の肉といって劉備を饗する
- 劉備が曹操軍に合流する
- 曹操軍が小沛奪回へ向かう
- 呂布が陳登を連れて小沛へ軍を進める
奇計（きけい）
- 陳登の計により、呂布が小沛と徐州を失う
- 呂布が下邳へ落ちる
- 劉備が徐州に入り、関羽と張飛が合流する