孔明の巻(こうめいのまき)

関羽千里行(かんうせんりこう)

  • 曹操と張遼が関羽を追う
  • 曹操が贈る上衣を関羽が刃先に引っかける
  • 胡華が関羽に息子胡班への書を渡す

五関突破(ごかんとっぱ)

  • 関羽が六将を斬って五関を突破する
  • 関羽と劉備の二夫人が河南の岸を離れる

のら息子(のらむすこ)

  • 孫乾が関羽に合流。行く先を汝南へ変更
  • 夏侯惇が現れ、関羽と闘う
  • 張遼が現れ、夏侯惇を叱咤する
  • 民家の息子が赤兎馬を盗もうとする

古城窟(こじょうくつ)

  • 周倉が関羽の一行に加わる
  • 古城に籠る張飛が関羽を襲う
  • 関羽が敵の首を獲り、張飛の誤解を解く

兄弟再会(きょうだいさいかい)

  • 関羽が劉備と再会する
  • 関羽が関平を養子にする
  • 趙雲が劉備に仕える
  • 張飛が劉備と再会する
  • 劉備が汝南を拠点とする

于吉仙人(うきつせんにん)

  • 孫策が許貢の食客に襲われる
  • 孫策が于吉の首をはねる

孫権立つ(そんけんたつ)

  • 孫策が亡くなり、孫権が後を継ぐ
  • 魯粛・諸葛瑾が孫権に仕える

霹靂車(へきれきしゃ)

  • 官渡で袁紹と曹操が戦う
  • 許攸が曹操の陣営に駆け込む

溯巻く黄河(さかまくこうが)

  • 許攸が曹操に烏巣襲撃の策を進言する
  • 曹操みずから兵を率い、烏巣を焼き払う
  • 張郃-高覧の軍が曹操陣営を襲うが、大敗
  • 郭図がこの敗戦を張郃と高覧のせいにする
  • 張郃と高覧は曹操に投降する
  • 荀彧の進言により、曹操軍が袁紹軍を撃退
  • 曹操が内通者の手紙を発見。焼き捨てる
  • 曹操は獄にいた沮授を迎える
  • 沮授が逃亡を図ったため、矢で射抜かれる

十面埋伏(じゅうめんまいふく)

  • 袁紹が冀州へ逃げ帰る
  • 逢紀の嘘により袁紹が田豊に自刃を命じる
  • 倉亭で袁紹軍が曹操軍と戦い、大敗する
  • 袁紹が敗走中に命を落とす
  • 袁紹の三男袁尚が政務を取り仕切る
  • 曹操が汝南にいる劉備の企てを知る

泥魚(でいぎょ)

  • 曹洪を黄河に残し、曹操軍が汝南へ向かう
  • 穣山の麓で、劉備軍が曹操軍と戦い、敗走
  • 関羽と趙雲に挟まれ、張郃が命を落とす
  • 曹操軍が劉備軍を痛みつけて、許都へ帰る
  • 劉表の助けを得るため孫乾が荊州へ向かう

自壊闘争(じかいとうそう)

  • 荊州の劉表が劉備を迎え入れる
  • 黎陽で曹操軍と袁紹の息子たちの軍が戦う
  • 三男袁尚が冀州の君主になる
  • 袁譚が袁尚と戦い、敗れて平原へ逃げる
  • 長男袁譚が曹操に降伏する
  • 曹操が冀州攻めへと向かう

邯鄲(かんたん)

  • 袁尚が曹操に降伏するが、命を狙われ逃亡
  • 曹操軍は審配が守る冀州の本城を落とす

野に真人あり(やにしんじんあり)

  • 許攸が許褚に斬られる
  • 曹洪が袁譚の首を獲る
  • 楽進が郭図を射抜く
  • 高幹が逃亡中、家来に刺される

遼西・遼東(りょうせい・りょうとう)

  • 郭嘉が息を引き取る
  • 公孫康が袁煕と袁尚の首を曹操へ送る

食客(しょっかく)

  • 曹操が銅雀台を築く
  • 劉備が的盧を手に入れる
  • 劉備が新野に移る
  • 阿斗のちの劉禅が生まれる
  • 蔡瑁は、劉備が泊まる客舎を襲う

檀渓を跳ぶ(だんけいをとぶ)

  • 襄陽の会での謀略から劉備が逃れる

琴を弾く高士(ことをひくこうし)

  • 劉備が司馬徽と出会う

吟嘯浪士(ぎんしょうろうし)

  • 劉備が単福(徐庶)を軍師として迎える

軍師の鞭(ぐんしのむち)

  • 曹仁が八門金鎖の陣を敷く
  • 寇封が劉備の養子となり、劉封と改名

徐庶とその母(じょしょとそのはは)

  • 程昱が徐庶の母の筆跡をまねて手紙を作成

立つ鳥の声(たつとりのこえ)

  • 徐庶が劉備のもとを去る
  • 徐庶が劉備に諸葛亮を推薦

諸葛氏一家(しょかつしいっか)

  • 劉備に出会うまでの諸葛亮の生い立ち

臥龍の岡(がりょうのおか)

  • 徐庶が諸葛亮に劉備のことを頼むが失敗
  • 徐庶が母の元に戻ったため、母が命を絶つ

孔明を訪う(こうめいをおとなう)

  • 劉備が諸葛亮の草庵を訪ねる

雪千丈(ゆきせんじょう)

  • 劉備が諸葛亮の草庵をふたたび訪ねる

立春大吉(りっしゅんだいきち)

  • 劉備が三度目の訪問で諸葛亮に会う