降参船（こうさんぶね）
- 周瑜が出撃命令を出す
- 諸葛亮が命を下すが、関羽には下さず
- 曹操が黄蓋の密書を受け取る
- 軍神へ供えるため、周瑜が蔡和を斬る
赤壁の大襲撃（せきへきのだいしゅうげき）
- 黄蓋の大船団を見て、程昱が異変に気付く
- 爆火船が次々と魏の大艦隊へ突っ込む
- 連環の計があだとなり、火の海と化す
山谷笑う（さんこくわらう）
- 次から次へと呉の大将が逃げる曹操を襲う
- 曹操が笑い趙雲、曹操が笑い張飛が現れる
- 分かれ道に出て、曹操が華容道を選ぶ
功なき関羽（こうなきかんう）
- 華容道で、関羽が曹操を見逃す
一掴三城（いっかくさんじょう）
白羽扇（びゃくうせん）
黄忠の矢（こうちゅうのや）
針鼠（はりねずみ）
柳眉剣簪（りゅうびけんさん）
鴛鴦陣（えんおうじん）
朝の月（あさのつき）
凛々細腰の剣（りんりんさいようのけん）
周瑜・気死す（しゅうゆ・きしす）
文武競春（ぶんぶきょうしゅん）
荊州往来（けいしゅうおうらい）
鳳雛去る（ほうすうさる）
酔県令（すいけんれい）
馬騰と一族（ばとうといちぞく）
不倶戴天（ふぐたいてん）
- 曹操軍が呉攻めに向かう
- 魯粛の書簡を持つ使者が劉備の元へ向かう
- 諸葛亮が曹操軍を撃退すると返答する
渭水を挟んで（いすいをはさんで）
- 曹操軍と馬超軍が潼関の東で戦う
- 曹操が敗走(紅の上衣-ひげ-旗で隠す)
- 渭水を渡る曹操軍を馬超が攻めあがる
- 渭南の県令丁斐が牧場の牛馬を解き放つ
- 馬超軍が曹操本陣に夜襲を試みるが大敗
火水木金土（かすいもくきんど）
- 曹操が砦の建設を急ぐが、馬超軍が妨害
- 夢梅が氷の城を作ればよいと曹操に進言
- 馬超から和睦の申し出があり、曹操が同意
敵中作敵（てきちゅうさくてき）
- 韓遂と曹操が落ち合い、馬超が韓遂を疑う
- 韓遂が曹操に降伏する
- 馬超が韓遂の左腕を斬り落とす
- 曹操軍が馬超を生け捕れと攻め込む