降参船（こうさんぶね）
- 周瑜が出撃命令を出す
- 諸葛亮が命を下すが、関羽には下さず
- 曹操が黄蓋の密書を受け取る
- 軍神へ供えるため、周瑜が蔡和を斬る
赤壁の大襲撃（せきへきのだいしゅうげき）
- 黄蓋の大船団を見て、程昱が異変に気付く
- 爆火船が次々と魏の大艦隊へ突っ込む
- 連環の計があだとなり、火の海と化す
山谷笑う（さんこくわらう）
- 次から次へと呉の大将が逃げる曹操を襲う
- 曹操が笑い趙雲、曹操が笑い張飛が現れる
- 分かれ道に出て、曹操が華容道を選ぶ
功なき関羽（こうなきかんう）
- 華容道で、関羽が曹操を見逃す
一掴三城（いっかくさんじょう）
- 諸葛亮の計により南郡・荊州・襄陽を獲る
白羽扇（びゃくうせん）
- 劉備が荊州南四郡を獲りに軍を出す
- 劉備軍が零陵を攻略
- 趙雲が桂陽を攻略
黄忠の矢（こうちゅうのや）
- 張飛が武陵を攻略
- 関羽が長沙を攻略
- 黄忠・魏延が劉備に仕える
針鼠（はりねずみ）
- 孫権が合淝の城を攻める
- 太史慈が全身に矢を浴びる
柳眉剣簪（りゅうびけんさん）
- 劉琦が亡くなり、関羽が荊州を守る
- 劉備が呉妹君との結婚のため、呉へ向かう
鴛鴦陣（えんおうじん）
- 劉備が呉妹君と結婚する
- 劉備・孫権ともに、巨岩を両断する
朝の月（あさのつき）
- 劉備と夫人が呉を脱出する
凛々細腰の剣（りんりんさいようのけん）
- 呉妹君が徐盛と丁奉、陳武と潘璋を退ける
- 諸葛亮が劉備らを迎えに来る